【华泰军工】紫光国微–JG电子最好的赛道，没有之一-韭研公社

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【华泰军工】紫光国微–JG电子最好的赛道，没有之一

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2021-06-23 17:12:44

【华泰军工】紫光国微–JG电子最好的赛道，没有之一 1，特种行业芯片百货商店，公司产品应用领域特别广，充分受益行业增长。下游航空航天电科兵器船舶，凡是需要智能化的装备，全都需要公司产品。 2，国产替代。目前国产化率30%～40%，未来要提高到100%，近几年替代进程明显加速。 3，市占率提升。目前公司占国内厂家50%市场份额，随着规模效应明显，公司未来市场份额有望继续提升。 4，业绩高增长。根据公司中性指引，上半年7亿利润，全年14亿利润，增速72%，我们预测公司21～23年利润分别为14亿，21亿，31亿。 5，集团债务问题有望近期解决。