零部 件先行,龙头徐转。 业绩支撑看好今明年持续兑现,产业格局视角空间依然巨大,绝对估值非常便宜!
盾安环境:格力保稳制冷主业+热管理一超一强格局形成,业绩8.8亿(扣非5.8亿)/7.3亿,估值17/21x, 目前市值145亿,空间300亿+;
东方电热:光伏制造设备+锂电池预镀镍钢带寡头垄断地位,业绩3.2/4.2亿,估值32/25x,目前市值102 亿,空间200亿+; 星帅尔:光伏组件+新能源车用空调压缩机/电机,业绩1.9/2.4亿,估值21/17x,目前市值41亿,空间80亿 +;
合康新能:变频主业年化40%增长+美的绿电战略落地平台,户储终端已在西欧销售,业绩1/1.8亿,估值 80/42x,目前市值80亿,空间300亿+。