本号长期跟踪观察的个股

雪峰科技：化肥，老牌新疆民爆龙头，蝶变进行时

华钰矿业：黄金、锑及各种稀缺矿

北摩高科：军机刹车制动龙头 民航耗材国产替代加速推进

东方盛虹：光伏EVA持续高景气、PTA、新材料大炼化即将发力、

聚酯盈利中枢上升。

航发控制：国内领先的航空发动机控制系统供应商

青龙管业：水利建设、国内输节水领域的龙头企业

多氟多：六氟和半导体化学品齐发力、千亿级新材料产业集群。

黄河旋风：培育砖石、业绩反转、弹性大

大湖股份：白酒、淡水鱼

集体反弹之后，相当长一段时间都宜轻指数重个股，好股是可以穿越牛熊的，本号也将会有大牛产生，因为最好的都在未来。

现货黄金日内涨幅达1.28%，现报1717.85美元/盎司。

A股公司中：华钰矿业（601020）黄金龙头、唯一锑龙头。

国家防办 应急管理部要求做好“七下八上”防汛工作应急管理部今天（7月21日）表示，预计今年“七下八上”期间，松花江、淮河等流域可能会发生较重汛情，珠江流域西部等地可能发生局地洪涝灾害。华东、华中一些地方可能出现夏旱。国家防办、应急管理部要求各地强化隐患排查和风险管理，坚持防汛抗旱两手抓。

继续关注：青龙管业

培育砖石一些分析，水利部门全力应对“七下八上”防汛关键期，人民时评：始终绷紧防汛这根弦。

业内人士介绍，培育钻石与天然钻石具备相同的物理、化学特性，价格却只有天然钻石价格的三分之一左右，可以满足部分消费者对性价比的追求。据咨询公司贝恩数据统计，中国市场上的培育钻石渗透率，在2020年到2021年从4%增长至6.7%，预计到2025年将增至13.8%。

黄河旋风：上半年净利润同比预增194.20%

黄河旋风7月14日公告，公司2022年半年度预计净利润金额7050万元，与上年同期相比预计增加4653.68万元，同比增长194.20%。

主营业务影响 2022 年公司持续优化主营业务超硬材料产品结构，使得主营业务产品盈利能力获得较大提升。

在2021年公司业绩大幅扭亏为盈情况下，今年上半年主业盈利能力显著提高，后期业绩弹性大，培育砖石更专业，后期潜力更强。

培育钻石订单火爆

有企业元旦前订单已签订完毕

产量下降供需偏紧　锑资源价格逆势上行

业内认为，产量下降供需偏紧，锑资源价格逆势上行。据百川资讯，2022年6月，中国锑精矿产量2000吨，同降56%；据亚洲金属网，2022年5月，中国进口锑精矿2307吨，同降54%，产量及进口量双降，锑资源供需紧张局势延续，锑精矿价格上涨。需求端，锑是光伏玻璃澄清剂所需的必备元素，全球光伏大规模装机带来刚性需求，光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠有望带动锑需求大幅增加，供需紧张下锑价有望继续上涨。
A股公司中：华钰矿业（601020）唯一锑龙头。

北摩高科：公司的飞机刹车系统相关产品价格不便于透露。公司的双通道数字防滑刹车控制技术采用了防滑控制算法和物理隔离双通道设计，使得刹车性能得到大幅提高。此外，全电刹车技术是目前国内最先进的刹车控制技术，全电刹车系统重量更轻、可以实时进行故障检测及隔离，同时免除了液压油泄露风险。

公司参与了国产C919飞机降落系统产品配套吗？北摩高科：尊敬的投资者，感谢您的关注与支持。国产民机战略不仅关系航空制造产业，更关系民航强国建设，它可以带动国民经济的增长、牵引科学技术进步和彰显国家综合实力，已经成为衡量一个国家科技水平、工业水平、综合国力和国际竞争力的重要标志之一。公司有信心也有能力参与国产化配套，未来希望依托自身产品的质量和服务、高端人才优势、技术研发优势、产能和资质优势以及军用配套经验，为民机国产化战略做出自己的贡献。具体的参与飞机型号请参见公司后续公告。

北摩高科(002985)：航空刹车制动龙头 军民业务共同发力

EVA全产业链大解析

继续关注龙头：东方盛虹000301

近年来，随着光伏产业飞速发展，光伏胶膜粒子（EVA/POE)原料需求快速增加。据统计，全球胶膜产能几乎全部集中在中国，而EVA与POE作为核心封装材料，我国仍高度依赖进口，2021年我国EVA进口依存度仍超过50%，POE更是被海外厂商垄断，基本依赖进口，下游需求的高速扩张与国产率低都为EVA与POE材料的发展带来广阔的市场空间。

雪峰科技603227为新疆民爆龙头，受益于国家“一带一路”发展战略和新疆国改加速。公司具备民爆服务一体化优势，积极拓展爆破工程服务业务。

新疆民爆龙头，受益新疆发展和国家“一带一路”战略：雪峰科技是新疆地区生产规模最大、产业链最完整的民爆行业龙头企业。新疆地区矿产资源丰富，基础设施投资量巨大，民爆需求潜力大。新疆与俄罗斯、哈萨克斯坦等8个国家接壤，拥有国家口岸17个，省级口岸12个，是国家“一带一路”战略的重要枢纽。

同德化工：山西民爆龙头，BDO开启新篇章。

北新路桥  002307

一家由中国新疆兵团建设工程（集团）有限责任公司控股的以路桥建设为主营业务的上市公司。          

北大荒（600598）拥有大豆种植业务，是粮食生产龙头企业。

高盛刘劲津：A股已见底 年内将实现约20%回报，这样大盘对应就是3900点。

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