明泰铝业（601677）：①西南证券郑连声认为，当前宏观面的悲观情绪对价格的利空减弱，电解铝基本面仍然健康，且成本支撑具备有效性，三季度预计电解铝价格维持震荡反弹的趋势；②华泰证券李斌看好公司积极开发锂电池铝箔、电池壳、电池托盘、水冷板等新能源及汽车产品，预计公司铝板带箔产能将从2021年的117万吨增长至2025年的223万吨，复合增速约17.5%，其中新能源电池相关及汽车内外板产品占比到2025年或达20%以上；③公司现有再生铝产能近70万吨，2022年下半年将再投产30万吨再生铝产能，2022年公司再生铝产量预计达到80万吨，再生铝可为公司提高原料自给率，同时收获更多政府补贴；④李斌预计公司2022-24年归母净利润为24.3/30.0/39.2亿元，同比增长31.22%/23.41%/30.55%，给予公司2022年15倍PE估值，对应股价37.80元（现价27.16元）；⑤风险提示：产能释放进度不及预期。