坚决回避与个股重要公告资讯8-3日

几大报专门先手割菜，他要吹什么，只要你当天回避，你基本上9成以上概率不会成为当天的接盘侠，尤其是下午或尾盘异动过，晚上又吹了的。韭菜亏钱主要就是被割，你拿着自己的钱去为人接盘。所以每天我讲的回避，尽量回避，毕竟新出来的题材是人家普及的，真正的好概龙头不会让你买得到，而让你买得到的特别是刚吹的，基本上是坑，特别是当天异动晚上吹的。

1、石油焦价格高位松动人造负极行业成本压力或改善、中科电气、杉杉股份。

据了解，近日抚顺、大庆石化石油焦1#A报价，下调0.03万元/吨回到0.87万元/吨，从高位横盘首次松动。针状焦市场价格暂时稳定在1.38万元/吨。焦类价格高位见顶，采用石油焦作为原材料的负极性价比有望回升。

华福证券认为，当前市场担忧行业属性错配，将导致焦类材料产能成为限制人造石墨负极长期发展新瓶颈。潍坊孚美油系针状焦一期扩产项目已开工，届时产能将从8万吨/年扩增到15万吨/年。负极龙头企业已在研发测试中/高硫石油焦和煤系针状焦等替代方案，部分型号产品已经量产。石墨化外协加工报价松动，对于有较大比例石墨化外协的人造石墨厂商，成本压力有望进一步减弱。

中科电气石油焦使用比例较高、焦类替代方案量产进度较快，三季度石墨化自供率提升；

杉杉股份负极材料业务客户包括CATL、LGES等国内外主流的电芯企业，上半年人造石墨出货量同比大幅增加。

2、汽车智能化提升摄像头用量产业链再迎发展新机遇、联创电子、韦尔股份。

8月2日，市场调研机构CINNOResearch发布报告指出，车载摄像头相较于毫米波雷达和激光雷达等，成本低和硬件技术相对较成熟，因此率先成为汽车智能化应用的核心传感器。预计2025年中国市场乘用车摄像头搭载量将增长至超1亿颗。

中泰证券王芳表示，2022年将有多款L2+及以上的智能车型上市，全球迎来L2向L3/L4跨越窗口，预计2030年全球L2、L3和L4/L5级别的渗透率将分别达到30%、35%和20%。此外，普通车载摄像头单价约150-200元，ADAS摄像头单价约400-500元，且感知功能升级将推动价值量进一步抬升，产业链发展空间巨大。

联创电子拥有模造玻璃-镜头-模组全产业链布局，其ADAS镜头供货蔚来、特斯拉等客户；

韦尔股份在车用图像传感器领域深耕多年，客户覆盖了欧美主要的汽车品牌客户。

3、能源短缺促进欧洲能源转型加速热泵迎来爆发期、海立股份、汉钟精机。

据媒体报道，俄乌冲突以来，欧洲传统能源价格持续走高，至今年7月底，MCX天然气指数，鹿特丹煤炭指数和布伦特原油指数分别较俄乌冲突前上涨90%、80%和10%。欧洲面临天然气供应中断背景下，超70%的天然气的能源依赖度使欧洲迫切需要改变供能结构。而供暖作为能耗重要领域，空气源热泵不依赖化石能源、能效高的优势凸显，被列入“REPowerEU”能源计划，有望成为“缺气”下的主流供暖方式。

能源紧张背景下，2021年欧洲热泵销量同比增长34%至218万台，增速创下近10年新高。2022年受到俄乌冲突的影响，欧盟各国加快了能源转型的步伐，纷纷推出购置补贴等刺激政策，促进热泵的销售。EHPA(欧洲热泵协会)预计，2026年欧洲热泵销量将实现实现翻倍，达到400万台。在欧洲能源持续紧张及高补贴的刺激政策催化下，欧洲空气源热泵需求强劲。我国是全球主要的空气源热泵生产国之一，空气源热泵出口从2020年开始已实现持续的高增长。2021年国内热泵出口规模翻倍至45亿元、2022H1国内热泵出口额大幅提升60%。考虑到目前热泵在欧洲地区的存量渗透率只有14%，未来替代空间依然广阔，我国空气源热泵出口依然有望保持强劲的高景气增长。凭借技术的扎实积累，国内空气源热泵整机企业以及上游零部件企业，有望进一步抢占欧洲市场的份额。

海立股份在节能热泵领域持续发力，推出了多款热泵产品及空气源热泵采暖系统，全球首家推出旋转式热泵专用压缩机，深受国内外客户好评。

汉钟精机致力于热泵压缩机技术的研发，相继推出了不同系列热泵产品，可应用于不同行业的不同需求使用。

4、燃料电池头部企业加速布局氢能重卡产业链公司望迎来机遇、凯龙股份、昇辉科技。

据高工氢电，7月以来，燃料电池头部企业正在加快氢能重卡的示范推广步伐，相关领域布局加速落地。日前，60辆搭载重塑科技燃料电池系统的重型卡车正式交付运营，为宜家进出口陆运供应链提供零碳运输服务；7月26日上午，飞驰科技向荣程集团交付20辆49T燃料电池牵引车，这是天津市新型氢能重卡最大批量的交付；7月22日，格罗夫中极氢能汽车30台49吨氢能重卡订单首批5台交付市场化用户，进行高原地区商业化示范投运发车。此外，氢璞创能、氢晨科技等头部燃料电池电堆企业为进一步推动氢能重卡发展，即将推出超大功率电堆产品。

氢能重卡被认为是国内燃料电池最先实现商业化的细分市场之一，在长途重载领域用氢能重卡逐渐替代传统的燃油重卡已经逐渐成为行业共识。氢能重卡自2020年开始小批量落地示范，2021年氢能重卡的交强险上牌销量占比已达41%，仅次于氢能客车的55%，销量同比增长高达42倍。今年氢能重卡表现依然亮眼，6月氢燃料电池汽车产量环比增长342%，氢能重卡占比远超其他车型。当前氢能重卡正加快从示范运营到商业化落地，从产品导入期到行业成长期的转变。随着氢能重卡的批量投用，产业链公司望迎来机遇。

凯龙股份旗下参股企业格罗夫中极氢能汽车30辆49吨氢能重卡订单中的首批5辆交付市场化用户，投入高原地区商业化示范运营，这也是在鄂尔多斯市第一个市场化驱动的氢能重卡订单交付项目。

昇辉科技公司的氢燃料电池发动机可搭载于氢燃料客车、物流车与重卡等新能源车辆，适用飞驰汽车的氢能客车、重卡及物流车等。

5、实现世界最高效率钙钛矿电池产业化再进一步、京山轻机、西子洁能。

据报道，近日，中科院半导体所游经碧团队在钙钛矿材料中引入少量氯化铷(RbCl)等，获得高稳定性、光吸收扩展的钙钛矿材料，基于该材料研制出认证效率为25.6%的钙钛矿太阳能电池，为目前公开发表的单结钙钛矿太阳能电池世界最高效率。

点评：钙钛矿太阳能电池具有成本低、光电转换效率高等优点，被认为是未来最具应用潜力的光伏技术之一。该研究同时实现了钙钛矿太阳能电池的高光电转换效率和高稳定性，为钙钛矿电池的进一步发展以及产业化奠定了坚实的基础。A股相关概念股主要有京山轻机、西子节能(002534)等。

6、全链条技术贯通中国首座兆瓦级氢能示范站实现蓄能发电、美联新材、嘉化能源。

据报道，近日，中国首座兆瓦级氢能综合利用示范站在安徽六安投运，标志着中国首次实现兆瓦级制氢-储氢-氢能发电的全链条技术贯通，并能实现从绿电到绿氢再到绿电的低碳循环。

点评：根据国际氢能委员会预计，到2050年，氢能将承担全球18%的能源终端需求，创造超过2.5万亿美元的市场价值，燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%，届时氢能将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。

A股公司中，嘉化能源拟新设全资孙公司，推进公司氢能产业链延伸，主要包括氢气储能、氢气发电、其他储能等新能源应用相关业务。美联新材目前拥有全球首台套的2兆瓦氢能源发电站。

7、五部门印发通知为水运建设保驾护航、招商港口、南京港。

日前，交通运输部、国家发展改革委、自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局联合印发《关于加强沿海和内河港口航道规划建设进一步规范和强化资源要素保障的通知》。《通知》从政策导向上对水运项目建设有积极引导和保障作用，水运建设需求将进一步得到释放，对优化提升全国水运设施网络、强化港口航道基础设施支撑保障，推动重大项目应开尽开、能开尽开，加快形成实物工作量、切实扩大有效投资等意义重大。A股相关概念股主要有招商港口、南京港等。

以下是公告及重要资讯

TCL科技(000100)投资成立硅能科技公司，注册资本45亿。

奥赛康(002755)子公司新药ASKG315在澳大利亚获得开展I期临床试验伦理许可。

报喜鸟(002154)目前公司旗下各零售品牌均已在抖音开设旗舰店。

北方股份(600262)拟3895万进行电动轮矿用汽车总装车间扩能项目建设。

比亚迪(002594)将在以色列销售新能源汽车，指定Shlomo为全国经销商。

博腾股份(300363)拟投资建设斯洛文尼亚研发生产基地。

博拓生物(688767)开发出猴痘病毒抗原和抗体快速检测试剂并获得CE认证已接到部分客户的询价。

初灵信息(300250)子公司入选2022年重庆市数字经济产业发展试点示范名单。

大元泵业(603757)公司部分屏蔽泵系列产品存在应用于发动机系统冷却领域的情形但业绩贡献占比较小。

富瀚微(300613)六个月内不向下修正富瀚转债转股价格。

格林美(002340)不排除未来切入钒电池材料的可能性。

光庭信息(301221)智能驾驶场景库数据业务发展良好。

广信材料(300537)目前平板显示光刻胶产量及销售规模整体不大。

广宇发展(000537)截至2022年7月29日公司股东人数为61,274户较7月20日增加18.93%。

广州港(601228)7月预计完成集装箱吞吐量204.1万标准箱同比增长6%。

海欣食品(002702)公司每年8、9月将逐步进入销售旺季。

瀚蓝环境(600323)子公司拟投资三水区生活垃圾焚烧发电项目。

和邦生物(603077)光伏项目将于近期陆续投产。

恒邦股份(002237)公司已取得3项发明专利与12项实用新型专利证书。

恒瑞医药(600276)获得HRS-4642注射液药物临床试验批准通知书。

虹软科技(688088)累计获得政府补助1527.66万元。

华润材料(301090)公司PET泡沫材料已获风电行业准入资格认证通过目前正在市场开发与培育中。

华铁股份(000976)子公司拟出资1.2亿元参设高端装备产业投资基金。

华通线缆(605196)拟不超4亿元投资设立海外全资子公司。

华夏幸福(600340)与平顶山高新区签订轻资产招商合作协议。

吉比特(603444)拟出资2000万元认购海棠基金份额。

健友股份(603707)获得美国FDA注射用盐酸万古霉素500mg及1g规格药品注册批件。

江铃汽车(000550)7月汽车销量同比下降11.51%。

金晶科技(600586)公司钙钛矿电池相关产品营收占比较低。

京城股份(600860)四型瓶智能化数控生产线建设项目结项。

九洲集团(300040)泰来九洲大兴100MW风电项目获核准批复。

军信股份(301109)全资子公司收到平江县人民政府特许经营权授权书。

利安隆(300596)公司及子公司取得2项发明专利证书。

隆基绿能(601012)公司原监事李香菊收到陕西证监局警示函。

鹿山新材(603051)拟发行不超过5.24亿元可转债加码光伏胶膜。

茂硕电源(002660)公司应用氮化镓技术的充电器有小批量量产。

美联新材(300586)医疗卫生材料技术改造项目建成投产。

明德生物(002932)公司生产的新冠核酸检测试剂在全部实验室的试剂使用量百分率分别为19.2%。

欧普康视(300595)股东拟以不超2%股份参与转融通出借业务计划。

平安银行(000001)独立董事郭田勇辞职。

全筑股份(603030)无法按期归还募集资金。

日盈电子(603286)公司精密注塑销售额占比较高，车用线束主要以摩托车整车线束为主。

瑞鹄模具(002997)截至2022年7月29日公司股东名册人数为23,938人较7月8日增加11.83%。

三安光电(600703)碳化硅MOSFET车规级与新能源汽车重点客户的合作已取得重大突破。

上海凤凰(600679)控股股东直接和间接持有公司股份比例上升至23.77%。

泰林生物(300813)全资子公司被认定为2022年度第一批浙江省“专精特新“中小企业。

特发信息(000070)光纤光缆价格上升对公司今年业绩有正面影响。

天际股份(002759)拟30亿新建年产六氟磷酸锂30000吨等项目。

王力安防(605268)子公司获得2项发明专利证书。

蔚蓝锂芯(002245)公司目前主要计划布局便携式储能领域。

雪天盐业(600929)非公开发行A股股票获得湖南省国ZW批复。

亚太股份(002284)针对辅助驾驶和自动驾驶需求两种技术路线公司都有布局相应产品。

盐湖股份(000792)目前公司生产经营正常氯化钾产销两旺。

亿纬锂能(300014)锂电池产品已广泛应用于通讯储能、电力储能等领域。

银河磁体(300127)公司自主研发热压钕铁硼磁体的生产设备和工艺体系已实现批量生产。

宇瞳光学(300790)公司与华为在传统安防、智能家居、机器视觉及车载镜头等方面合作广泛。

云图控股(002539)旗下磷矿获得采矿许可证。

长安汽车(000625)向联营企业阿维塔科技增资。

长虹美菱(000521)同意控股子公司中科美菱在北交所上市。

震裕科技(300953)拟20亿投建新能源汽车动力系统核心零部件等项目。

正海生物(300653)研发项目钙硅生物陶瓷骨修复材料进入临床试验。

正虹科技(000702)公司控制权变更及非公开发行股票相关事项获得岳阳市国ZW批复。

正业科技(300410)子公司自主研发一种专为新能源动力电池FPC产品，已向客户送样。

中船防务(600685)获得政府补助2526.59万元。

中国人寿(601628)拟不超40亿元参与设立合伙企业。

中国天楹(000035)国内首个重力储能项目正有序推进中。

中国重工(601989)累计收到政府补助2163.35万元。

中来股份(300393)公司在泰州累计投建TOPCon电池产能3.6GW。

中银绒业(000982)年产8万吨磷酸铁锂项目处于前期准备阶段。

百川能源(600681)2022年上半年净利润2.46亿元同比减少28.19%。

鼎通科技(688668)2022年上半年净利润8750.78万元同比增长52.8%。

东瑞股份(001201)2022年上半年亏损5909.36万元。

贵州茅台(600519)2022年上半年净利润297.94亿元同比增长20.85%。

恒邦股份(002237)2022年上半年净利润2.65亿元同比增长14.02%。

恒为科技(603496)预计2022年上半年净利润1609.78万元同比增长3.37%。

宁波韵升(600366)2022年上半年净利润2.4亿元同比增长0.67%。

世纪天鸿(300654)2022年上半年净利润750.34万元同比增长2205.32%。

新国都(300130)2022年上半年净利润1.95亿元同比增长108.9%。

新华锦(600735)2022年上半年净利润3405.73万元同比增长7.74%。

雅创电子(301099)2022年上半年净利润同比增长134.79%。

宝胜股份(600973)7月份项目中标合同订单合计17.7亿元。

节能铁汉(300197)预中标广东乳源经济开发区新材料产业园污水处理工程施工项目。

龙建股份(600853)联合体中标鹤岗至苔青段工程施工总承包及苔青至伊春段工程PPP社会资本招标项目。

侨银股份(002973)中标1.66亿广东省佛山市祖庙街道村居环卫绿化一体化项目。

青龙管业(002457)预中标9225.36万元郑开同城东部供水工程管材五标段采购项目。

山东路桥(000498)签署13.46亿元重大合同。

永悦科技(603879)子公司签订1.14亿元采购合同。

启迪药业(000590)拟以2.2亿元收购广东先通药业有限公司100%股权。

道森股份(603800)拟定增募资不超过15亿元，投向电解铜箔高端成套装备制造项目、铜箔产品及新材料研发。

和而泰(002402)拟定增募资不超6.5亿用于汽车电子全球运营中心建设项目等。

中国国航(601111)拟定增募资不超过150亿元用于引进22架飞机项目和补充流动资金。

博雅生物(300294)公司部分股东拟合计减持不超过0.6525%。

光电股份(600184)兵工财务拟减持不超2%。

国盾量子(688027)公司部分董事、高管拟合计减持不超过15.75万股。

瑞可达(688800)国科瑞华拟减持不超3.46%。

瑞斯康达(603803)公司部分股东及董事拟合计减持不超过7.62%股份。

三美股份(603379)公司部分董事、高管拟合计减持不超过0.19%公司股份。

沃尔德(688028)实际控制人的一致行动人拟合计减持不超过1.66%股份。

中环海陆(301040)国发智富、国发融富拟合计减持不超过6%公司股份。

光弘科技(300735)首次回购78万股公司股份。

华测检测(300012)首次回购100万股公司股份。

日久光电(003015)累计回购3.4%公司股份耗资约1亿元。

鲁信创投(600783)2021年利润分配实施10派2.1元。

视觉中国(000681)2021年利润分配实施10派0.22元。

中国出版(601949)2021年利润分配实施10派1.29元。

中信出版(300788)2021年利润分配实施10派5.08元。