$华阳股份(SH600348)获
无名小韭07371114
2022-08-10 07:26:18
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华阳股份(SH600348)$
华阳股份（600348
）获国盛证券8
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600348
）获国盛证券8
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）煤炭：产销量仍具成长空间。公司现有七元煤矿、泊里煤矿两座在建矿井。其中七元煤矿产能500
万吨/
年，煤种以无烟煤为主，目前能评办理已于2022
年3
月25
日经省能源局组织专家进行初审，预计2023
年12
月投产；泊里矿，涉及产能500
万吨/
年，煤种为无烟煤。公司远景具备1000
万吨/
年产能增量，且景福矿（90
万吨）、榆树坡（120
万吨）均具备产能核增至500
万吨能力，为可持续发展奠定基础。\r\n
2
）“新能源储能”多头并进，转型加速推进。光伏组件方面，公司全资子公司新阳清洁能源通过成立华储光电，计划建设
5GW
高效光伏组件生产基地，预计项目总投资10.97
亿元。电化学储能方面，公司通过基金持股中科海纳（全球领先钠离子电池研发团队），合资建立子公司等方式，率先打造2000
吨钠离子正、负极材料；21
年9
月，公司与多氟多、梧桐树资本签订合作协议，欲在上游原材料、电解液、电池等环节可实现强强联合，共筑新能源产业链，进一步完善公司在钠离子电池领域的布局；目前正负极材料已于22
年3
月末试投产，电芯厂主体设备已安装完成，预计8
月初投产。物理储能方面，21
年8
月公司受让阳泉奇峰49%
股权，以优化公司战略布局，提升飞轮储能业务优势，同公司现有的钠离子电池正、负极材料项目等业务发挥协同效应；截止21
年年底，共生产完成飞轮储能装置20
套，其中QFFL200/60s
型飞轮储能完成2
套，飞轮车间光伏飞轮
钠离子电池微网系统在用
1
台，另1
台用于太原综改区光储网充示范项目；QFFL600/30s
型飞轮储能装置完成18
套，自留1
套；深圳地铁七号线车公庙交付2
套，已全面调试完成；河北三河电厂和华能山东莱芜电厂调频项目15
套，正在调试中。公司全力铸造一流飞轮储能企业。我们预计公司未来将大力布局TopconN
型双面单晶电池、钠离子电池、飞轮储能等新能源领域前瞻性、引领性项目，致力通过“光伏电化学储能
物理储能
智能微电网
充电桩”系统，打造“新能源
储能”未来能源终极解决方案。
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投资建议：预计2022-2024
年公司实现归母净利分别为71.3
亿元、83.6
亿元、91.5
亿元，EPS
分别为2.96
元、3.48
元、3.81
元，对应PE
为8.5
、7.2
、6.5
，维持“买入”评级。”
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华阳股份
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