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撬动一个地球
撬动一个地球
发表于河南收录于合集#行业研究146
个#个股研究154
个记录投资,记录时代!无烟煤+
钠离子电池龙头股价近期已创下十年新高!这个标的出自知识星球的《第十七份礼物:那些依旧低估的储能标的》,发布以来股价一路上涨。时间过得真快,知识星球竟然已经发布了17
份礼物,数量快赶上《那些被错杀的小票》系列文章了。这十七份礼物里,先后诞生了多只牛股,华阳股份只是其中之一,恭喜各位星球球友,下一只牛股还会在这些礼物中诞生。对于华阳股份,我在文章《这只股票已成为全村的希望》谈了这样一个观点:“钠离子电池的出现成了缓解焦虑的救命稻草,也成了新能源行业全村人的希望!”为什么说华阳股份是全村人的希望?原因一:锂价暴涨,让钠离子电池成为新希望。电池级碳酸锂的价格一年涨了10
倍,从5
万元/
吨涨到50
万元/
吨,使中下游的电池厂商和新能源整车厂的盈利空间被极度压缩,在盈亏边缘挣扎着。新能源汽车行业目前所采用的动力电池主要是锂电池,对锂的需求始终涛声依旧,但矛盾的是,上游锂矿对外依存度过高,而且难以放量。在中下游需求不断增长的情况下,碳酸锂供不应求将是常态,如果没有新的电池出现,碳酸锂降价的可能性几乎没有,中下游的盈利空间依旧无法改善。所以,成本只有锂电池30%-40%
的钠离子电池出现,让处在困境中的中下游厂商看到了一丝微弱的光,也看到了走出困境的希望,而华阳股份就是目前市场上钠离子电池技术最成熟、走在最前沿的公司,所以,成了全村的希望。原因二:锂矿对外依存度过高,随时会被卡脖子。目前,国内锂矿资源对外依存度高达85%
,更糟糕的是,这种情况短期内难以扭转。国内的锂矿缺点明显,一是总量少,二是资源禀赋欠佳。根据地质调查局数据,国内超过80%
的锂资源量赋存于盐湖,盐湖锂浓度大都在0.003%-0.05%
,智利Atacama
盐湖锂浓度可达到0.157%
,是国内盐湖的3-50
倍,国内资源禀赋之差,可见一斑。海外资源虽好,但随时会面临政策风险、汇率风险、运输风险、劳工风险,尤其是政策风险,冲击最大,比较有代表性的如天齐锂业参股智利SQM
盐湖,智利环境委员会则通过了一项提案,提议将参与勘探和开发战略资产(
其中包含锂矿)
的公司国有化,这就意味着天齐锂业随时面临政策风险。过高的对外依存度,意味着随时会被卡脖子。钠离子电池的出现则意味着有了B
计划,虽然性能比不上锂电池,但安全性好、价格实惠,更重要的是钠是取之不尽的。有了钠离子电池作为补充,上游的资源风险和价格风险就要低得多。原因三:华阳股份的钠离子电池最有可能率先量产。目前,做钠离子电池的厂家包括华阳股份、宁德时代、多氟多等,其中华阳股份和中科海钠深度绑定,无论是技术还是量产都走在了前列。6
月23
日,华阳股份在回答投资者时称:“钠离子正负极材料已达到量产级别,目前已达到量产级别。根据检测数据来看,产品性能较中试产品有大幅提升。公司电芯厂预计将于9
月落地投产。”量产在即,动力电池的新时代即将到来,钠离子电池不止停止在纸面上,全村的希望正在实现。以上就是华阳股份成为新能源行业全村希望的几个原因。上游增量有限,下游需求增强,但靠锂电池可能真的已经无法支撑新能源汽车产业的发展,钠电池诞生,可谓占尽天时地利,可谓是时代造英雄,钠与锂共天下的局面即将出现!
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