长盈给苹果MR提供大结构件,单机价值量1000元以上且为主供。苹果MR市场看重的不是第一代能卖多少,而是苹果打磨10年后终于要开花结果了。以苹果在硬件产品的绝对优势,MR第一代大概率超市场预期,市场很快要预期迭代后的二代放量了,mate都搞到1000万+了,作为硬件之王的苹果,苹果二代放量到1000万+完全可以预期。按照这个预期,长盈有望拿到50亿的营收。
2、新能源汽车不用多说了,这几年翻倍再翻倍,营收明年有望占到30%比例;
3、折叠屏不用多说,
4、随着公司业务结构调整及放量,业绩是逐个季度好转,典型困境反转。
拍下利润,明年50亿新能源收入+10亿苹果MR营收,按8%净利率,23年有近5个亿净利润。基于新能源车持续高增及二代苹果MR放量,未来有望实现10亿量级净利润。
股价从去年1月的33.68到现在13元,个人感觉股价看20以上概率很大。