一：风口：2022全球元宇宙大会将于8月18日-19日重磅启动；

8月11日根据产业调研，预计Pico 4/Pico 4Pro将于9月末/10月初在全球同步发布；另，苹果MR头戴，预计23年发布。Mata+苹果+索尼+Pico共推VR/AR头显；

二：代表个股：国光电器（VR设备+锂电）

三、逻辑个股：鸿利智汇：元宇宙的基石，MiniLED皇冠的明珠

1. 鸿利智汇是正宗VR/AR受益股，最新投资者互动中确凿无误，为FaceBook供货！！！现在为Meta！！！这个可以对标国光电器！

   越好的游戏，需要越好设备才能体验，MiniLED  VR 躺赢！

   虚拟现实技术日益发展，VR游戏、VR视频给人带来的刺激体验让初次接触到虚拟现实技术的人赞叹不已。游戏中四面八方扑过来的敌人，视频中360度身临其境的视野，让人们对VR有了一个初步的认识。除了视觉上的震撼以外，VR中的声音效果同样重要。

    鸿利智汇作为中国行业的龙头企业，能为VR/AR提供MINILED背光灯板，大力加码，明年投产，一二期产能完全释放，可以给鸿利带来46亿年产值！！！

三。智能家居和植物照明对 MiniLED的需求

四、汽车销量的增长对车灯的需求量将大大增加！

鸿利智汇汽车照明事业部针对车用内部和外部的光源应用，陆续推出高亮度、高可靠性、低电耗及快速反应的车用LED主流封装产品。目前量产系列有APT3433、PT3528，主要应用于位置灯、刹车灯、转向灯、日行灯等领域；并于近期推出T3528、陶瓷、HBF（单芯及多芯）等系列产品，将全面覆盖车用照明的各应用领域。公司生产的LED车灯和灯珠均有向比亚迪供货。公司在车用领域已完成车规LED封装、LED模组、LED车灯的产业链布局。其中，车规LED封装是首家通过AEC-Q102和IEC60810双认证的国产车用LED品牌；

总结：从MINILED五大终端应用来看：

1、TV：在大屏化趋势下，TV是Mini LED最大的应用领域之一，各大屏厂均在积极布局，相继有相应的终端产品问世。预计2025年Mini LED TV出货量将较2020年增长50倍。

2、IT：预计2025年将较2021年Mini LED背光产品增长超6倍，增量主要来自于平板和笔电。

3、车载：近400美元空间的蓝海市场。车载Mini LED有望成为Mini LED中成长最快且最大的单一应用领域之一。到2023年，Mini LED汽车显示屏出货量将达到3570万部。

4、商显：假设TV大尺寸化趋势下，Mini LED在商显领域的渗透率与TV相似，若按照10%的渗透率估算，预计2024年Mini LED商显将达到110亿元的市场规模。

5、AR/VR：2020年全球AR/VR市场规模为61亿美元，并将在2025年增长到343亿美元。在VR头显的成本结构中，显示屏则占到大部分的价值量。Oculus Rift显示屏成本占总成本的49.80%，Facebook、BOE、JDI、AUO等均有搭载Mini LED的VR设备问世。

结论：鸿利智汇实属全面发展的低位价值重估优秀企业。

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