【重点推荐海能实业】PE（FY1）仅15倍的电源企业，积极拓展欧洲户储，看80%空间
一买就涨停
自学成才的半棵韭菜
2022-08-18 10:38:13
传统业务：1）主要包括信号线束、信号适配器、电源适配器产品，下游客户为第三方配件品牌（贝尔金、安克创新、亚马逊等）。公司依托品类扩张，主营业务稳健增长，未来三年收入CAGR达30%。H1公司收入同增48%。
2）得益于越南工厂产能释放（净利率15%）、原材料价格下降（电子元器件、大宗商品）、产品结构变化、美元升值，公司利润率持续改善，Q2公司净利达1.25~1.3亿元，同增468%~491%。
户用储能：欧洲储能需求供不应求，目前处于卖方市场。公司2021年末积极布局户用储能市场，规划打造自由品牌、产品包括电芯、逆变器、一体机，现有研发人员50人，计划2023~2025年电芯储能达1、2、4GWh，对应产值达15、30、60亿元。
公司规划2022年末产品成型，2023年Q2实现产品出货，2023年贡献收入达3~5亿元，净利率10%，对应2023年户用储能净利达4千万。
估值：看100亿市值（传统主业80亿：2022年3.6亿净利*22倍，户用储能20亿：2022年0.4亿净利*50倍），80%上涨空间。
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