本周国内宏观，主要是国常会比较超预期，一方面体现在反疫情更加宽松，明确便利商旅人士的出入境需求；另一方面体现在平台经济的支持态度，这是比较超预期的，之前我们预期也就是不打压而已，支持还是比较意外的。我们年中提出来的反疫情和互联网经济的政策驱动上涨行情，目前是不断验证的。国际层面，中美审计底稿达成协议的预期重上台面，这也是比较有利的信号。整体来讲，近期政策面偏暖风的信号还是很足的，包括证监会领导以前都是银行系统的，现在也有证券系统的传言，这是一系列的暖风政策组合。市场面，本周表现不是很乐观，主因还是新能源内部结构过度的一个调整，除了新能源，其他板块也都是有机会的。相比2个月前我对市场谨慎的态度，这个位置对市场是更乐观的，建议积极关注投资机会为主。政策方向驱动是一个配置方向，创新方向驱动是第二个方向，业绩方向驱动主要看可选消费股的上涨机会。