捷顺科技，拥有8000万车主信息的智慧停车龙头的野心
无名小韭57650601
2022-08-28 23:48:48
捷顺科技，中国智慧停车龙头，2021年全国建设和签约了2.5万个停车场，重点：公司在2022年7月修改了公司章程，经营范围增加了充电桩生产和销售。未来，停车、充电、支付一条龙。8000万车主注册了捷停车APP，捷顺科技成为了日活流量最大的互联网平台公司。8000万用户，每日停车都需要下载捷停车APP，绑定无感支付。每天现金流接近1000万，
捷顺科技总经理赵勇介绍，捷顺已形成“智能硬件+平台+运营服务”三位一体立体化体系，拥有超过25000个联网车场、10000个SaaS服务项目、8300万注册车主用户、50多个城市级智慧停车项目；不仅有地产客户，还有更多类型的客户正在接入捷停车智慧停车生态；以近千名技术人员、每年近10%营收的研发投入，以技术驱动发展，构建起属于自己的AIoT数字化底座及开发能力。捷顺科技总经理赵勇介绍，捷顺已形成“智能硬件+平台+运营服务”三位一体立体化体系，拥有超过25000个联网车场、10000个SaaS服务项目、8300万注册车主用户、50多个城市级智慧停车项目；不仅有地产客户，还有更多类型的客户正在接入捷停车智慧停车生态；以近千名技术人员、每年近10%营收的研发投入，以技术驱动发展，构建起属于自己的AIoT数字化底座及开发能力。捷顺科技总经理赵勇介绍，捷顺已形成“智能硬件+平台+运营服务”三位一体立体化体系，拥有超过25000个联网车场、10000个SaaS服务项目、8300万注册车主用户、50多个城市级智慧停车项目；不仅有地产客户，还有更多类型的客户正在接入捷停车智慧停车生态；以近千名技术人员、每年近10%营收的研发投入，以技术驱动发展，构建起属于自己的AIoT数字化底座及开发能力。
公司公告 2022 年中报： 2022H1 公司实现营收 4.51 亿元，同比下降 18.12%；实现归母净利润-3867 万元， 去年同期为 4249 万元；实现扣非归母净利润-4576 万元，去年同期为 3441 万元。1、 新业务营收同比增长 55%，业务结构进一步优化受国内疫情反复以及房地产调控政策影响， 2022H1 公司传统智能硬件业务营收3.23 亿元，同比下降 32.07%，公司通过提升存量客户的业务规模、重点开发政企类客户、引入电子哨兵、充电桩等新产品品类应对不利影响。 软件及云服务、智慧停车运营、停车时长及停车收费三个新业务营收 1.14 亿元，同比增长约 55%，新业务占营收比例达到 25.19%，业务结构进一步优化。 2022H1 公司新总部捷顺科技中心项目产生约 1000 万运营亏损，但 7 月已实现当月运营收支平衡，随着出租率提升，预计在下半年将给公司会带来正向收益。2、 云托管车道数量持续增加，收入增长超过 100%软件及云服务业务是公司转型的重要方向， 积极推进天启 SaaS、云停车、云门禁、车位管家等在内的软件云化业务。 2022H1 公司软件及云服务营收 5582 万元，同比增长 17.29%。公司将停车时长业务与云托管业务深度结合，并积极推进中大型客户项目试点工作， 2022H1 公司新签云托管车道数 2500 条， 截止 2022H1 末，公司停车场云托管业务在线托管服务车道数 7023 条， 云托管业务收入同比增速超过100%， 云托管业务在捷停车智慧停车覆盖车道的渗透率进一步提升到 7.7%。3、 捷停车收入高增，停车时长及收费业务实现规模化收入2022H1 捷停车实现营收 3705 万元，同比增长 44.65%。截至 2022 年 6 月末，捷停车累计签约停车场超 2.5 万个，线上触达用户超 8100 万，周日均线上交易订单突破 230 万笔/天，上半年累计线上交易流水人民币 38 亿元，捷停车运营业务规模和运营效益持续提升。在深化通道服务、广告运营、停车费交易服务等传统商业模式基础上，探索发展车位运营、会员业务等新业务。 2022 年公司新开拓停车时长及停车收费业务，目前已成为公司新的收入增量来源， 2022H1 收入 2065.57 万元，为公司业务增长贡献增量。盈利预测与投资建议： 考虑到疫情反复及房地产调控影响， 我们调整此前盈利预测，将公司 2022-2024 年归母净利润由 2.01/2.65/3.37 亿元调整为 1.81/2.37/3.03 亿元，对应当前市值 PE 分别为 26.31/20.12/15.72 倍，维持“买入”评级。
捷顺科技总经理赵勇介绍，捷顺已形成“智能硬件+平台+运营服务”三位一体立体化体系，拥有超过25000个联网车场、10000个SaaS服务项目、8300万注册车主用户、50多个城市级智慧停车项目；不仅有地产客户，还有更多类型的客户正在接入捷停车智慧停车生态；以近千名技术人员、每年近10%营收的研发投入，以技术驱动发展，构建起属于自己的AIoT数字化底座及开发能力。捷顺科技总经理赵勇介绍，捷顺已形成“智能硬件+平台+运营服务”三位一体立体化体系，拥有超过25000个联网车场、10000个SaaS服务项目、8300万注册车主用户、50多个城市级智慧停车项目；不仅有地产客户，还有更多类型的客户正在接入捷停车智慧停车生态；以近千名技术人员、每年近10%营收的研发投入，以技术驱动发展，构建起属于自己的AIoT数字化底座及开发能力。捷顺科技总经理赵勇介绍，捷顺已形成“智能硬件+平台+运营服务”三位一体立体化体系，拥有超过25000个联网车场、10000个SaaS服务项目、8300万注册车主用户、50多个城市级智慧停车项目；不仅有地产客户，还有更多类型的客户正在接入捷停车智慧停车生态；以近千名技术人员、每年近10%营收的研发投入，以技术驱动发展，构建起属于自己的AIoT数字化底座及开发能力。公司公告 2022 年中报： 2022H1 公司实现营收 4.51 亿元，同比下降 18.12%；实现归母净利润-3867 万元， 去年同期为 4249 万元；实现扣非归母净利润-4576 万元，去年同期为 3441 万元。1、 新业务营收同比增长 55%，业务结构进一步优化受国内疫情反复以及房地产调控政策影响， 2022H1 公司传统智能硬件业务营收3.23 亿元，同比下降 32.07%，公司通过提升存量客户的业务规模、重点开发政企类客户、引入电子哨兵、充电桩等新产品品类应对不利影响。 软件及云服务、智慧停车运营、停车时长及停车收费三个新业务营收 1.14 亿元，同比增长约 55%，新业务占营收比例达到 25.19%，业务结构进一步优化。 2022H1 公司新总部捷顺科技中心项目产生约 1000 万运营亏损，但 7 月已实现当月运营收支平衡，随着出租率提升，预计在下半年将给公司会带来正向收益。2、 云托管车道数量持续增加，收入增长超过 100%软件及云服务业务是公司转型的重要方向， 积极推进天启 SaaS、云停车、云门禁、车位管家等在内的软件云化业务。 2022H1 公司软件及云服务营收 5582 万元，同比增长 17.29%。公司将停车时长业务与云托管业务深度结合，并积极推进中大型客户项目试点工作， 2022H1 公司新签云托管车道数 2500 条， 截止 2022H1 末，公司停车场云托管业务在线托管服务车道数 7023 条， 云托管业务收入同比增速超过100%， 云托管业务在捷停车智慧停车覆盖车道的渗透率进一步提升到 7.7%。3、 捷停车收入高增，停车时长及收费业务实现规模化收入2022H1 捷停车实现营收 3705 万元，同比增长 44.65%。截至 2022 年 6 月末，捷停车累计签约停车场超 2.5 万个，线上触达用户超 8100 万，周日均线上交易订单突破 230 万笔/天，上半年累计线上交易流水人民币 38 亿元，捷停车运营业务规模和运营效益持续提升。在深化通道服务、广告运营、停车费交易服务等传统商业模式基础上，探索发展车位运营、会员业务等新业务。 2022 年公司新开拓停车时长及停车收费业务，目前已成为公司新的收入增量来源， 2022H1 收入 2065.57 万元，为公司业务增长贡献增量。盈利预测与投资建议： 考虑到疫情反复及房地产调控影响， 我们调整此前盈利预测，将公司 2022-2024 年归母净利润由 2.01/2.65/3.37 亿元调整为 1.81/2.37/3.03 亿元，对应当前市值 PE 分别为 26.31/20.12/15.72 倍，维持“买入”评级。
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