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小路J

2022-09-01 10:46:50

【国金电车】祥鑫科技新增订单点评：光储、新能源车订单持续超预期

[烟花]公司公告4-8月份收到动力电池箱体10个项目、50-60亿订单（生命周期3-7年）。算上此前1-3月新增订单30-35亿元（生命周期2-8年），1-8月份新增电池箱体订单合计80-95亿元，年化订单约16-19亿元（按照5年折算）。预计23年收入80-90亿元，其中电池/光储/新能车分别为30+/25+/20+亿元。

[烟花]光储订单持续超预期。此前公司分别于6月2日、7月14日、8月24日收到3/4/4.5亿订单（分布式光伏逆变器），光储新增订单持续超预期。公司光伏逆变器及储能业务客户包括华为、新能安、Enphase、Larsen、等国内外知名企业。

[烟花]业绩持续兑现。22年上半年收入17.1亿元，同比增长69%，归母净利润0.76亿元，同比增长56%。

[烟花]下游新能源车和光伏储能需求旺盛，公司是宁德、华为、埃安等公司核心供应商，迎来收入超高增速（22/23年收入增速90%左右），对应23年PE估值不足20倍，维持重点

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