智飞生物
小路J
2022-09-02 17:59:40
[太阳]当前位置继续推荐智飞生物、大票里面确定性受益最强标的之一！9价HPV疫苗年龄段获批至9-45岁，市场天花板进一步打开，叠加默沙东产能2023年将显著增加，我们判断默沙东HPV疫苗23-24年往中国供应量将会有显著增长、公司业绩高增长确定性强，当前位置继续强烈推荐！【德邦医药】[玫瑰]下半还有许多催化剂落地1）EC+微卡：二季度受疫情影响，期待后续政策段利好能落地；2）预计默沙东谈判即将落地；3）下半年HPV疫苗销售超预期；4）自主产品有望报产（三联苗、人二倍体狂犬、四价流感）[玫瑰]估值：不考虑新冠疫苗利润贡献，主业利润预计22/23年分别为73/100亿，对应当前估值20/14倍PE，维持买入评级。
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