今天市场在昨天的小幅回踩之后，再度拉出中阳，再次突破短期新高。

目前的行情我还是那句话：需要定力，需要耐力，需要信心，需要决心。

昨天小阴线出现的时候，我说过盘口看很正常，就是一个技术性的回抽回踩，很良性。

中期看市场行情的规模很大，所以短期任何的震荡都是上车的机会。

今天我们看到市场涨了，但是我觉得大家一定要看到未来一个更大的趋势。

最近上证50出现了一个周线底部轮回，这是4年未曾出现的。

上一次出现还是在4年半前（2018年的年底、2019年年初）。

所以这么有力度的一个周线级别的底部轮回，它孕育了未来市场的趋势，不可小视。

所以我们坚定逢低做多就好了，大的趋势要把握，小的节奏我们也要拿捏。

上周五、本周一就是一个变盘点，现在变盘了，本周上涨了，而且连续的阳线了。

但是目前整个市场还是有分化的，今天大盘虽然涨了，但是个股的涨跌家比还是一半一半，这说明分化还是比较严重。

我们之前讲过，未来很难出现全面普涨，所以主线方面要选择：左手真低估，右手真成长。

前两天成长方向占优，比如军工、芯片、绿电；

这两天轮到了真低估的品种，银行、保险、地产。

我认为后市还是在不断的轮动，市场分化应对上：仓位要匹配当前的行情，而且要优化和集中一些。

最近我比较关注一些底部的新逻辑、新物种。

新逻辑、新物种是为了让我们找到新风口，它不只出现在新事物当中，也出现在老行业当中。

比如地产，从9月1号开始，我们一直在强调地产。

今天“招保万金”全都长阳表现出爆发力，滨江集团最近连续创新高，短短的一周多时间都能涨30%；

像粤宏远A底部地产股，又像之前的中交地产一样，走出了连续的爆发。

这什么逻辑呢？是反弹吗？我觉得不是。

地产产业链的大逻辑，就好像两年半之前的煤炭。

它由于房住不炒，由于大量房地产民营企业的破产清算，行业进入到了一个供给侧改革的过程。

就大量出清，然后明显集中，剩下的央企国企，所以行业的利润就变厚。

未来少部分公司得到绝大部分的市场和利润，看煤炭过去这两年半的走势就清楚了。

相似的还有电力。

电力这个角度最近也走势还是比较强，前期我们关注绿电、关注传统的火电转绿电，最近开始上涨了。

我一直在跟踪原因在哪里？

昨天有消息大唐董事长反馈8月底长协覆盖率兑现率均达到100%。

火电整个三季度的利润拐点、业绩拐点非常明显，新型的电力系统下，火电在调峰调频当中有重要意义的；

火电盈利模式将从电量服务转向容量+电量+调峰服务，火电资产将迎来重估。

这就是电力在底部出现的新逻辑，主要有几点逻辑：

1、长协煤比例提升，盈利预期转正；2、现金流充沛，大量投资绿电建设；

3、估值维度来看从低弹性周期股向高价值成长股转变。

所以未来火电就像煤炭一样它会重估，而三年之后火电都将成为绿电公司。

不只是煤电、火电转向风光储，它的利润还来自于调峰/容量电价。

整个的光伏行业大量降价，对于这一类的火电运营商就是大量利润的提升。

它在不追高的前提下，一些低位的公司还可以去利用震荡去挖。

军工未来也存在一个新的逻辑。

比如国产大飞机C919首次试飞合肥新桥国际机场。

国产大飞机就是从0~1，国产大飞机有许多新材料是国产去供给的，所以这里面高温合金等等存在一些低位的机会。

另外和地产相似的还有医药也是存在底部新逻辑的。

今天我们看到了通策医疗涨停了，底部利空的出尽，其他的创新药、医疗器械也有机会，包括医疗服务。

近期我们是做了很大的努力，市场底部已经成型，我们在底部需要决心找到新逻辑、新物种带来的新风口，这样的爆发力会很强。

就像2018年10月份到2019年1月份三个月，虽然在底部折腾一段时间。

但出现了先于市场启动的东方通信能够在底部市值涨10倍。

所以现在我需要找到一些硬逻辑、底部新逻辑、底部好逻辑。

包括5G连接工厂、新疆板块都在估值的底部，它也存在反复的活跃的机会。

临近假期，大家好好欢度中秋，我们节后还有更大的动作！

今天就聊这么多，祝大家投资顺利，中秋安康！