上海贝岭40亿封单，继续加强。虽然周末有出半导体ETF有较大的赎回，6.17日和6.18日分别8.16亿份和4.18亿份的净赎回。但任何大的板块都是在分歧中越走越远。下周继续观察上海贝岭，它代表大资金的一个态度。上海贝岭也有布局细分领域MCU芯片，产品定位为系列专用控制器产品，目前MCU缺货超预期：
中国MCU市场规模500亿人民币，长期被海外垄断；在缺货的背景下，主要受益国内MCU企业补位份额快速提升，国产替代不可逆，具备量价齐升的强逻辑。