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『说明:股市有风险,瞎买天台见,本号文章是基于自身有限的知识和经验,仅作为研究分享、交流参考,不作为投资建议,不对大家的买卖盈亏负责。』
重点跟踪板块表现
市场整体回调,Hit电池和光伏设备板块调整幅度较大,风电设备和工程机械板块逆市上涨。
10月金股表现
10月10大金股在本周4涨6跌,平均下跌1.12%,与主要指数表现接近。
本周行业重要动态
广东潮州市发布《潮州市能源发展“十四五”规划》,十四五期间新增电力装机约2.6gw,深远海拟规划43GW海上风电(远期)。
截至目前,广东共有16个市发布了“十四五”能源发展规划。根据梳理,“十四五”期间,广东16个市共规划风电新增装机容量为20.9GW。
点评:近期海上风电规划频出,之前唐山发布海上风电规划也让风电板块大涨过。长期来看,随着漂浮式等深远海风力发电技术的进步,海上风力发电成本将进一步降低。在较好收益率的驱动下,行业有望实现长远可持续发展。
预计我国中远期海风规划上报规模处于200-300gw之间,十四五期间以近海开发为主,深远海以示范性项目为主,我们预计22-25年新增海风装机40gw+。
本周公司重要动态
汉威科技发布三季报,前三季度实现营业收入为17.62亿元,同比增长10.82%;归母净利润2.30亿元,同比增长10.05%。
点评:上半年营业收入11.81亿元,同比增长7.28%;实现归母净利润1.44亿元,同比增长3.83%。
第二季度营业收入5.86亿元,同比增长2.66%;实现归母净利润0.93亿元,同比下降4.01%。
第三季度营业收入5.82亿元,同比增长18.78%;实现归母净利润0.86亿元,同比增长22.36%。第三季度营收和利润均实现了明显提升。
派能科技:前三季度营业收入35.68亿元,同比增长175.62%;实现净利润6.44亿元,同比增长156.52%。其中,第三季度营业收入17.15亿元,同比增长179.71%;归属于上市公司股东的净利润3.81亿元,同比增长295.72%。
点评:储能火爆,派能的业绩也是顶呱呱,就是股价已经不便宜了
TCL中环:前三季度,公司实现营业收入498.45亿元,同比增长71.35%;实现归母净利润50.01亿元,同比增长80.68%。其中,第三季度营业收入181.47亿元,同比增长58.56%;实现归母净利润20.83亿元,同比增长66.8%。
点评:光伏硅片几家公司的业绩都不错,但股价却都比较萎靡
杰克股份:前三季度公司营业收入43.94亿元,同比减少5.18%;归属于上市公司股东的净利润4.24亿元,同比增长25.96%。其中,第三季度营业收入12.82亿元,同比增长1.26%;实现归母净利润1.36亿元,同比增长69.88%。
点评:纺织行业受疫情影响还是挺大的,第三季度收入有增长已经不错了。
通威股份:前三季度营业收入为1020.84亿元,同比增长118.60%;归母净利润217.3亿元,同比增长265.54%。
点评:此前预告净利润是214-218亿元,离上限较近。
上机数控:公司与一道新能源合计签92亿N型硅材料+单晶硅片销售合同(根据最新报价预估)。其中3亿片为N型硅材料(合同金额32亿元),履行期限为2023年,另8.25亿为单晶硅片(合同金额62亿元),履约期限为2023-2024年,其中2023年采购3.45亿片、2024年采购4.8亿片。
点评:一道新能源成立于2018年,为国内TOPCon电池+组件行业领军者之一,计划2022年底实现20GW高效N型电池+组件产能,向全球出货量前十冲击。这次与一道新能源签单验证公司N型产品供应实力,这一大单对公司而言,具有开创性的战略意义。