【基本情况】价格&各厂商稼动率：上个月已经跌到很多产品都已经跌到现金成本以下，产能利用率也已经跌到历史最低点，大概平均来讲的话60-65%，BOE68%左右，华星比BOE更低一些。
惠科为了IPO有一个拉产能满产满销，但是库存比较高。
台湾的两家现在不进则退的状态。
节奏：本月从32寸开始执行，上个月26美金，现在1-2美金慢慢的涨，43寸现在46~47块美金。
但是涨价幅度比较小，如果价格往上走一些，大家产能又开始回升一些。
其它尺寸维持稳定，55寸的82美金，65寸109美金，75寸170美金这样。
11-12月也都是1/2/3美金这样的回升。
幅度不会大。
库存&节奏展望：BOE/华星，5-6周，惠科10周，台厂4-5周。
品牌端，三星现在已经恢复采购，库存3-4周，正常。
海信创维康佳小米LG等，4周左右，稳定水平偏高一点。
渠道端3周，线上&卖场都这样。
所以支持价格回升，但是没办法太大幅。
预计明年2-3月相对掉一掉，但是降价幅度也不会大，4- 5月会继续回升，明年Q3肯定好，但是明年Q4会下去一些。
新产能：1）LCD：华星T9前不久开始点亮，NB和车载多一些，天马也有一个产线和华星对标。
2） OLED，BOE有规划新的大尺寸OLED，明年发布，8.5代，华星也会有，但是会晚一些。
LG在广州也要扩，而且也要把广州LCD的一条8.6代线转OLED（韩国要求回去，所以还没定论），三星QLED要进入量产，明年爬坡，听说良率比较差。
【Q&A】Q：6代OLED的产能利用率&良率？
A：三星赚了点，良率85-90%，BOE和苹果iphone 13/14做，赚了些，良率只有55-60%。
维信诺V3 还可以，V2一般。
华星的武汉线不怎么赚钱，天马在厦门刚开始不久。
如果以OV的产品，维信诺75% 左右，BOE在70-75%.Q：三星之前宣布半年不采购，现在采购，怎么看？
A：已经不采购半年了，经过渠道消化，已经健康水位了，符合三星的预判。
Q：现 在 32/43 寸 亏 的 比 较 多 ，55/65 赚 钱 吗 ？
A：32/43早就跌破现金成本，BOE在31美金左右，43寸在53美金左右。
但是55/65寸没到现金成本， 但是肯定也是不赚钱的。
Q：对涨价下游的接受度？
A：其实上我们各家其实从9月底的时候已经谈，9月份就要直跌企稳，然后当时其实有盘整，当时也跟他们讲了说10月份肯定要涨，就不会再去同意他们的一些策略了。
所以10月份大家接受度就是说白了，9月份已经给他做了心理建设和铺垫，所以10月份涨价基本上不会有什么问题。
刚才也讲，其实中间还是会有可能出现一些小的波动了，但是这小的波动一般不会是说再扭头掉下去，应该是一个平台持平，不会可能会有某一两个月再去稍微持平一下的，所以这个可能性还是有的，但是往下掉的状态相对难了。
Q：三星重新采购的动机和原因？
A：主要是现在其实上还是：1）库存端到了合理水位；2）LCD降价也刺激产品更新。
Q：未来4个季度的需求节奏展望？
A：明年的1~4季度，整体市场的恢复基本上是处于一个弱恢复的状态，恢复其实主要是来自于一方面刚才讲到的渠品牌端、渠道端面板端的一些库存，已经处于正常水位，还有一定的空间可以加库存， 此外全球的疫情后的需求回暖，此外还有些区域性（如印度、中东地区）的恢复。
总体的大的需求缓慢的往上走，如果是分成4个q来去看的话，基本上会维持在像q1就会相对差一点。
q2，q3会是比较好的，两个q基本是5月份到5月份到10月份之间，大概是会比较好的q从11月份开始基本有半年的时间，11月份开始应该还是会处于一个需求比较平稳的状态。
Q：大尺寸京东方、华兴、友达、群创、惠科的一个成本差异情况？
A：大尺寸现在最大量的是65寸，然后其次75寸，如果是说在整体的性能参数大家都是保持一致的情况下，现在成本最低还是京东方，其实上因为65寸75寸这两尺寸它很大的成最好的切割效率是在10.5 代线上面，10.5代线上边，因为切割效率的好，所以他们相对整体的相对成本也会比较低一些。
再加上最近这两年左右的时间，BOE和华星良率也都提升的不错，包括八十几寸现在都提升的还不错。
那就会从如果大尺寸如果是放给惠科，因为惠科现惠科现在也有10.5代会开会和10.5代，现在运营的时间还是比较短一些，所以它的整体的成本良率还是处于比较高位的，以后惠科还是能看到一些希望能够BOE跟华星去拉平的状态。
台湾的两家就没有办法去比了。
Q：如果说明年是一个弱复苏这么一个情况，就是明年大概整个行业的一个稳态，产能利用率大概能到什么程 度 ？
A：行业协会拉着各家想要明年比如说目标是恢复在恢复到80%左右的状态，但是从我们公司来看，可能觉得觉得要相对再高一点。
Q：后续惠科的上市节奏了？
A：现在整体市场环境也不好，然后再加上他们公司的这些年的运转，其实也并没有真的赚到多少，我觉得跟这些东西都会有一定的关系，当然他这次的失败失败之后，我们倒其实我们的包括你看现在做面板的很多家，以他们家所具有的现在的规模，他现在是有5个厂还是6个厂，然后基本都是大尺寸。
当你市场比如说到明年逐渐开始恢复的时候，他们的一些业绩可能今年可能不一定好，他跟政府再谈一谈，那么就等到一些补贴，然后市场在逐渐恢复一些，我倒是对他们的上市虽然现在有一点小的阻力，但是以后应该还是比较快速的能够有机会再回过去的，因为毕竟他们也是现在在大尺寸领域也是一个完全不能被忽视的一个非常具有比较大的产能的一个公司了，他们这样的规模其实稍微做一些处理，上市应该是问题不大的，所以我们还是比较看好的。
