基本面坚挺,继续强call电车反弹先锋组合!我们于底部坚定推荐电车板块,且反复强调,短期成本扰动反而会带来底部配置良机。近期产业链深度调研显示行业基本面坚挺,强call电车!3月销量环比将进入增长通道。Q1车厂和中游排产均饱满,环比21Q4往上提升。终端厂商3月订单较满,小鹏蔚来等经春节停线改造,交付能力再上新台阶。4月来看,尽管石墨化偏紧有制约,但产业链排产仍有提升。终端进店人数、订单等指标均持续向好。短期成本上涨为扰动因素,当前是电车布局关键时点。重点推荐的仍是之前两条主线∶长期竞争格局向好且短期有边际变化的电池及材料环节和4680产业链各环节。同时,反弹先锋组合【星源】【中科】【蔚蓝】【鹏辉】【天赐】【科达利】【欣锐】【英博尔】建议重点关注。
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