今天信创板块继续保持强势。从政策端来看，继二十之后，安全主线日益凸显。近期的事件包括：1）根据芯智讯的报道，美国厂商微软、戴尔率先要求供应链整理清单，并且要求供应链评估组装产能离开中国大陆所需的时间。2）根据日经亚洲的报道，海力士在周三表示考虑卖掉中国的芯片生产工厂以应对美国的出口管制。

从业绩端来看，近期信创上市公司陆续披露三季报业绩，除了某些公司之外，绝大部分信创公司业绩的最低点即将过去。在预期未来招标的情况下，信创板块业绩反转的可能性在加大。

投资建议：1）硬件端：海光信息、中国长城、景嘉微、龙芯中科等2）软件端：金山办公、用友网络、华大九天、中望软件、致远互联、中国软件等3）华为产业链：海量数据、拓维信息、神州数码等

风险提示：信创进展不及预期；行业竞争加剧