锂科转债上市分析

公司简介：湖南长远锂科股份有限公司成立于2002年，是世界500强企业中国五矿集团有限公司直管企业，是中央企业电动车产业联盟成员企业，2021年8月登陆上交所科创板。公司专注于高效电池材料的研究与生产，主要产品包括多元材料前驱体、多元正极材料、钴酸锂等锂电正极材料和镍氢电池正极材料，拥有锂电多元材料前驱体和锂电多元正极材料完整产品体系，在动力三元材料市场占有率始终保持行业领先。目前，公司拥有麓谷基地、铜官基地、高新基地三个生产基地，2022年将达到2万吨/年前驱体、12万吨/年正极材料的产能。

转债分析：转债信用级别AA级，评级一般；发行规模32.5亿，非常大；到期赎回价110元，一般；转股价值103.49；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务为锂电池材料，参考同行给予30%的溢价率，预计上市价格为134元。

金沃转债上市分析

公司简介：浙江金沃精工股份有限公司成立于2011年，是集轴承套圈研发、生产、销售于一体的专业化制造公司，主要产品包含球类、滚针类和滚子类等，产品最终应用领域广泛涉及交通运输、工程机械、家用电器、冶金等国民经济各行各业。在经济发展新常态下，轴承行业积极响应我国制造业由大到强的战略转变，成为全球大型轴承企业的供应商，并与其建立了长期、稳定的合作关系。产品远销欧洲、亚洲、南美洲、北美洲等22个国家。

转债分析：转债信用级别A级，评级较差；发行规模3.1亿，较小；到期赎回价115元，较高；转股价值87.5；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务为轴承套圈，参考同行给予40%的溢价率，预计上市价格为122元。

芳源转债上市分析

公司简介：广东芳源新材料集团股份有限公司成立于2002年6月，地址位于江门市新会区古井镇临港工业园A区11号。公司是国内领先的锂电池NCA正极材料前驱体生产商，主要从事锂电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的研发、生产和销售。公司已建立起从镍钴原料到三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的完整产业链：以包括氢氧化镍、粗制硫酸镍、镍钴料等资源为原材料，利用分离提纯技术制备高纯硫酸镍、高纯硫酸钴、高纯硫酸锰等溶液，进而直接合成NCA/NCM三元前驱体及球形氢氧化镍。产成品主要用于锂电池和镍电池的制造，并最终应用于新能源汽车动力电池、电动工具、储能设备及电子产品等领域。

转债分析：转债信用级别A+级，评级较差；发行规模6.42亿，适中；到期赎回价120元，非常高；转股价值89.8；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务为锂电池材料，参考同行给予38%的溢价率，预计上市价格为124元。

盛泰转债申购分析

公司简介：浙江盛泰服装集团股份有限公司主要从事纺织面料及成衣的生产与销售。公司生产面料分为梭织（机织）和针织两种。公司是一家具备核心生产技术的主要服务于国内外知名品牌的纺织服装行业跨国公司，公司全面覆盖纺纱、面料、染整、印绣花和成衣裁剪与缝纫五大工序，产能分布于中国、越南、柬埔寨、斯里兰卡以及罗马尼亚，是纺织服装行业中集研发、设计、生产、销售、服务于一体的全产业链跨国企业。

转债分析：转债信用级别AA级，评级一般；发行规模7.01亿，适中；到期赎回价110元，一般；转股价值106.51；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务纺织面料，预计中签率0.6%，预计上市价格为132元。

新债从申购到上市中间大概有一个月的过程，这个时间段股价会不断变化，导致转股价值变化，从而影响可转债的价格。要想知道更准确的上市价格，可以在上市前一天再看我的分析！