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国新文化跟踪
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-11-09 19:51:18
最近利空不断，已经从新能源蔓延到了消费电子。

歌尔股份利空实锤，超60亿资金压在跌停板上，先是公告四季度业绩不及预期，又公告某个产品线暂停同苹果合作。不顺的时候，会接连不顺，喝口水都塞牙。

歌尔的利空利好立讯，但现在立讯体量大，仅仅是一条耳机产线虽然能提升立讯在耳机的份额，但对整体利润影响有限。今天的高开低走也是符合预期的。

消费电子的大行情，还是需要有大单品出现，但现在的大环境下，VR销量不及预期，难以成为超级大单品。可能要等到全球经济复苏后，消费电子才能有所起色。

众生药业真的太牛了，每一次板上被砸都能活着出来，不论低吸还是追涨都有办法赚钱，妥妥的龙头气质。众生的强势导致下午资金都流向了药，以岭药业带领的中药板块又在悄悄走强了。

......

这里再更新下国新的情况。昨天说的50亿意向订单稍微了解了下情况，意向订单≠收入。意向订单要经过审批后才能正式转为订单，交付后确认收入。意向订单到收入，一般打个7-8折就差不多了，比如说50亿的意向订单能够有35亿左右确认收入。

另外国新有两家子公司，一家100%控股，一家只参股27%，订单放在不同的公司对业绩影响还是挺大的。

教育信息化公司，软件端边际成本很低，是不存在产能瓶颈的。硬件端大家去官网看一下就会觉得硬件产品没有太大的技术壁垒。

壁垒不在于技术，不在于产能，而在于拿订单的能力。这种能力是软性的，比如股东背景牛，在某个地区深耕多年已经成为了地头蛇等。

现在的问题是出在了业绩真空期。具体拿了多少订单，最快要到明年初才清楚，慢的话要到明年4月年报季才好判断。之前教育信息化业绩miss过，导致机构不愿意相信，也就不愿意买单。

但好处也是出在真空期。在谁都无法判断业绩能否兑现的情况下，可以先炒订单预期。只要有订单那么大概率能转化为收入并兑现业绩。

接下来的一个多月时间内，依旧是围绕意向订单炒作而非围绕业绩。

各家教育信息化公司给的预期都挺积极，就看大家愿意给几分信任度了。
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  • W周
    只看TA
    2022-11-20 00:06
    这个订单在哪看的？
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