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斯尔邦注入的情况：过会后，半个月等待批文，最终下月中可能会注入。

主要业务的情况：EVA 价格回调至 2.4 万左右，发泡料到了 2 万左右，主要是光伏的需求不及预期，胶膜与组件排产不好。预计明年下半年开始转固，贡献业绩。年底 25 万吨的再生纤维开出来，用废旧的矿泉水瓶生成纤维。长丝未来每年 25%左右的增速。

PDH 与丙烯腈的情况：PDH70 万吨年底中交，配套两套 25 万吨的丙烯腈，一套是年初，另一套 23 年初，到了 2023 年将会有 104 万吨的产量。

EVA 需求：12 月 EVA 的订单比 11 月差一些，主要是需求不好，10 月 3 万的价格维持后，海外率先降价，国内再跟。

明年 EVA 展望：今年管式 100%的光伏料，成本是最低的，量大稳定。新进入者产 50%以上的占比是要很慢的，榆能化需要 1 年以上才产出来，但是要稳定连续长周期运行比较难，公司花了两三年才爬上来。核心是需求主导。如果在 210GW 的话，增加 25-30 万吨的需求量，公司管式已经爬满，釜式占一半，新增很有限。

浙石化的进度：不清楚，今年年底投。

EVA 分配：两条线，釜式 12 万吨产量，10 万产能，不产生低端发泡料，生产线缆和发泡料， 管式全是光伏。除非光伏大幅高，才会转线。

斯尔邦的规划：定位是新材料，前端是 mto，承担煤头和气头的叶绿素。三个百万吨级规划， 两个是在斯尔邦，C3 做丙烯腈，C4 是给了炼化，顺酐-BDO-PBAT 产业炼。还有些小材料， POE，800 吨中试，EO 做DMC。内蒙项目也在规划，1200 亿投资，十四五和十五五完成。

新材料的能耗会有优惠：新产能按老的，新产能按新政策。

炼化的能耗指标要求：是按项目申请的，在省里统筹审批

碳中和的影响：一是二氧化碳利用，与冰岛合作来做 CO2 制甲醇，CO2+H2 生成甲醇，公司炼化排放二氧化碳，斯尔邦 PDH 二期副产 3 万吨氢气，甲醇也是斯尔邦的原材料，整体投资3 亿，也不大。氢气 1 万元/吨，与甲醇的价格是可以打平的。经济效益不是第一，更多是示范效应。二是节能降耗，会努力做。

丙烯腈向下游拓展：有兴趣，但是项目比较多，现在还考虑不到。目前是中复神鹰最大的供应商，国内企业 50%是使用公司的丙烯腈。

EVA 的上下游：炼化项目生产 30 万吨 VA，可以生产 100 万吨 EVA，是为 EVA 配套，明年生产的还是会外售，24 年会全部自用。

EVA 成本：0.72PE+0.28VA，成本在 1 万出头

POE 的技术：自研，国内有万华/中石化/卫星/中国化学等都在做，都是自有技术，目前处于中试状态，技术不便多讲。

斯尔邦经营状况：半年 20 亿，三季度略微少点，四季度也还可以。

可降解的产业链产能：重点布局，百万吨，主要是 C4 产业链，从油到正丁烷，来做比较合适，今年 BDO 的价格比较高，影响了行业，一期 23 年年底建成。

炼化二期规划：零成品油，零碳，不申请煤炭指标，通过工艺路线来优化，用核电来做蒸汽。烯烃会多布局高端烯烃。但由于炼化是在国家发改委层面审批，不好预计。