【中银计算机】DPU订单落地，民用需求超预期，投资正当时
套牢king
今天被套的半棵韭菜
2022-11-25 12:15:13
左江科技流片成功后，近日收获行业级高单价订单（约5万/片），远高于前期预期（单价1万）。另有运营商、服务器等大客户推进中。
1、预计后续需求持续爆发：信创需求（如供应商国产网卡百分百替换政策）、教育/医疗行业网安板卡采购资金落地
2、供给格局改善：目前可供货的DPU厂商仅此一家，其他厂商反而面临14nm产线中断或创始人国籍身份等问题。技术路线摇摆和团队稳定性因素，让左江有望保持2～3年领先期。
3、军工订单+民用市场爆发力带动下，明年Q1备货充足（产能已敲定）。按备货10万×每板卡1万元估计，全年有望拿到10+亿元DPU收入，因单价上涨，利润率提升，以5亿净利润×50倍半导体估值，对应250亿元市值。目前市值有翻倍空间。
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