1.主流:地产、抗原、旅游,支流:传媒、中字头,末流:钠离子电池、铜箔;
2,目前行情的本质----放开预期下,超跌板块轮动反弹(术语叫做估值修复);
既然是轮动,那么关键在于-----节奏和选股;
与之相反的是,传统的赛道股可能由于资金被虹吸而下跌,比如锂矿等;
3.早盘关注(1)抗原------易瑞生物、华仁药业、赛升药业、天瑞仪器、海顺新材;这里主要是新题材+热度高,因此定位主攻方向;
(2)地产------光大嘉宝,中新集团------中字头+国企改革;同达创业、中装建设、福建水泥、南京公用;
(3)旅游-----三峡旅游,此股不再旅游板块,但名字好,概念正,预期差大;
(4)医药------汉森制药、启迪药业、粤万年青、新光药业;医药由于炒过一波,而且预期不明,因此最近连续出现------后继乏力,但由于旅游酒店连续爆发,而医药和旅游的逻辑具有----一致性,因此仍然不可忽视;
(5)金融-----新力金融;
(6)传媒------中广天择、中原传媒、新华传媒;这里昨天早盘由于浮亏较大,不敢补仓传媒老龙----龙版传媒,导致尾盘冲高时卖飞;
今天地产高开低走-----潜伏盘、获利盘砸出,但是地产在三支箭发出之后,预期可能扭转,加上已经严重超跌,所以午后又开始-----修复;最关键的是----龙头、板块表现强劲,因此,明天地产-----可能分化,但整体继续表现;低位股具有较大预期差;
换言之,医药是旧主流,地产是新主流;因此操作应有侧重,同时又要兼顾;切忌主观看好或者忽视;
比如本来预判午盘时地产链会继续加强,谁知道抗原检测突然爆发,本来上午觉得关注多的------5只抗原股急速拉升;但如果过于看好抗原明天持续,那可能明天地产又卷土重来。。。。
二。个股逻辑;
1.同达创业------纯正地产+央企国资;
同达创业地产业务高达-----95%,而且属于------中国信达集团,和-----信达地产是一个大股东;现在地产的细粉主流是------央企国资+地产----信达地产、中交地产、南国置业、光大嘉宝,同达创业可以说是------为数不多的未涨的央企国资+地产股,预期差极大;
2.中装建设------物业管理+中字头+装修;
自从上周一来,市场的暗线主流是-----中字头,正是忽略了这一点,导致上周四布局地产时错过了龙头-----中国武夷;而地产的兄弟板块时-----物业管理,中装建设作为中字头物业管理,本身主营装修,具有一定预期差;美中不足在于不是国企;
3.福建水泥-----福建国企+建筑材料
中国武夷作为两市总龙头,其主属性是------福建国企+地产,福建水泥正好对标;
4.三峡旅游-------纯正旅游+国企改革;
5.中新集团、中原传媒------中字头+地产、传媒;虽然此二股股性一般,但目前行情火爆,加上中字头备受青睐,亦不能忽视;
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