12.11 主线：“防疫放开”到“经济复苏”-韭研公社

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12.11 主线：“防疫放开”到“经济复苏”

短线快打

2022-12-11 21:12:56

近日主线比较明牌，即“防疫放开”到“经济复苏”。

第一阶段：防疫放开

既然12.04复盘中已厘清“一条主线”--即“防疫放开”，其他都是干扰项。关于“一条主线”利用“思维导图”推导出“感染人数会爆增”。从12.08要求各地彻底不检查“核酸”及各地“撤销检查点”起，预计30-60天内感染人数达到顶峰，尤其面临春运，许多人3年没回家过春节了。预判今年春节流动性人口将会报复性增长。这就会大大增加感染人数，基于这点，应考量以下几个方面：

a.预防--普及疫苗加强针/口罩
b.检测--抗原检测
c.救治--①特效药不太需要②普通症状--发烧药/退热药/感冒药/止咳药/止痛药/抗病毒
d.获取--电商平台/药房

现状：
①12月9日，“订单已排到下月”，一盒难求背后抗原检测试剂盒厂家保供，100万盒起订。

个人理解：抗原检测周一继续加速，小心板上或周二兑现。关注已被批准国内销售的、生产个人检测版本的上市公司。有些公司只被国外核准但未取得国内注册证。

抗原检测热门个股：
毅昌科技：给抗原公司提供结构件
九安医疗：公司的新冠抗原检测试剂盒产品已在iHealth中国香港官网销售。
盛通股份：为热景生物、乐普诊断、金沃夫、英诺特等抗原检测厂家提供试剂盒包装服务
基蛋生物：12.11取得新冠抗原检测产品国内注册证
英诺特：取得新冠抗原检测产品国内注册证

②12月8日，百度、丁香医生、京东健康数据显示：N95口罩、布洛芬、连花清瘟等防疫物品搜索大幅提升。N95热搜度及销量增长超过7倍~26倍，增幅第一。

N95热门个股：
汉王科技：全资子公司汉王蓝天生产KN95口罩
奥美医疗：公司为国内最大的口罩滤布生产企业，是目前国内惟一能够生产出符合美国N95级和欧洲P1、P2级标准口罩布的生产厂家。

③12月10日，国家中医药管理局中医疫病防治专家委员会发布《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》，重点关注“三药三方”。其中儿童治疗方案，症见恶寒发热、肌肉酸痛者，可用小儿柴桂退热颗粒等。

热门个股：
以岭药业：连花清瘟胶囊
贵州百灵：咳速停糖浆+小儿柴桂退热颗粒
众生药业：子公司逸舒制药持有熊去氧胆酸片的生产批文，生产和销售情况正常

④国务院联防联控机制--新冠患者居家常用药参考表，其中发热用药有：对乙酰氨基酚(扑热息痛)、布洛芬、阿司匹林等。

布洛芬已炒到高位，对乙酰氨基酚还在相对低位，并且在参考表发热栏排在首位。资金会不会炒一波“扑热息痛”呢？

热门个股：
新华制药：布洛芬+熊去氧胆酸
丰原药业：子公司安徽丰原利康制药扑热息痛产能约年产5000吨。
特一药业：公司感冒灵颗粒、对乙酰氨基酚片、布洛芬等产品2021年度销售占比2.34%。

第二阶段：经济复苏

经济发展三套马车，消费+出口+投资。

1.促进消费：

a.食品饮料--加工生产/ 饭店
b.百货零售--新零售/免税店
c.旅游酒店--旅游/景区/住宿
d.交通运输--航空/物流
e.文化消费--影院/剧院

以往历史经验，消费复苏启动优先顺序依次如上方a-b-c-d-e，并且a与b持续性较久。加之c.d.e板块处于相对中高位。暂时可以侧重关注a.b食品饮料与百货零售。

热门个股：
青岛食品、国投中鲁、西安饮食

2.增加出口：

闭关修炼3年，的确憋坏了。就象一根弹簧被压缩到极限，一旦放开就会有较大的反弹。加上“中阿峰会”及多地组织“万人包机出国抢单”，个人认为这一块会有比较好的持续性。对应的国内板块就是：平台经济/跨境电商/跨境支付/出口物流等。

热门个股：

跨境通：公司是跨境电商龙头，公司自营服装站、自营电子站、eBay平台销售规模均为行业第一。子公司环球易购自营平台电子商务类排名第2位，仅次于阿里巴巴。2020年末，公司有海外仓44个。

小商品城：公司打造了全场景贸易综合服务平台Chinagoods实现日均网站访问量 100 万，累计交易额 20 亿以上;完成 100 家货代企业、 100 条国际物流专线上线，实现30 万方货物发送。并于2022年7月完成了对快捷通支付牌照的收购，且改为名“义支付”，“Yiwu Pay”，并获批跨境人民币备案资格。12月6日，首届中阿峰会召开前夕，义乌国际商贸城一公司通过“义支付 ”收到来自沙特客户的跨境人民币货款，标志着小商品城旗下的第三方支付公司推出的首单人民币跨境业务成功落地，具有里程碑意义。

3.投资：

老基建+新基建，大病初愈之身需从长计议，这个板块预计2023第二季度可重点关注。

综上，个人近期重点关注：医药(刚放开疫情可能会加重并反复)及跨境电商。

个人关注标的：

毅昌科技、九安医疗、众生药业、汉王科技、跨境通、小商品城

其他上述分析的重点板块与个股，板块启动时第一支上板的个股可打板确认。

暂时回避高位个股，震荡行情下很容易杀高标。

以上仅作为复盘记录之用，不可作为投资依据！

如果对老师有所帮助，请不吝点赞、推油、留言、打赏…谢谢~

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