而不管是公社,还是券商,还是其他的地方,至少现目前来说,都很少看到大家来关注供求关系这个点,而大家的关注点,都在新技术路线上,个人想在这个时点上,给大家泼一点光伏的冷水。史记里面有一句话,“贵出如粪土,贱取如珠玉”,我觉得看过产能和未来新增需求的人来说,都有理由给出一个结论,就是光伏大概率正在经历一个由盛转衰的节点上。
从光伏行业目前的发展情况来看,头部垄断企业,都在往上下游扩展,而没有更大规模的横向扩张,未来大家大概率都是以价格战为主了,谁的成本更低,谁才有机会活下来,成为下一轮产业周期的赢家。工业产品就是这样,如果没有足够高的技术壁垒,那就只能靠价格战,大家买个设备就能新增产能,最后的结果就是这玩意儿不再值钱,而上下游扩张之后的结果就是,上游垄断企业的货会优先供给自家的下游,就算你有钱,能贷款,也可能拿不到货,强竞争环境是残酷的。不管你什么技术路线,你的价格比别人高,这就是最大的鸿沟,如果效能不能弥补价格的诱惑,那新技术路线也是无根之木。
那么,如果按这个逻辑,那终端的电厂,又是否会受益呢?一切未可知,需要等待。