美联储言出必行加息50个基点并公布缩表计划，6月开始缩表，第一次475亿美元，至9月升至目标水平950亿美元/月。

排除了一次性加75基点的可能性，首次缩表的规模也好于预期，属于靴子落地，昨天美股已大涨，而这回，大A终于不当孙子了。

今天发布了四月份服务业PMI数据，降至36.2，是2020年3月份疫情爆发后的水平，这大概就是动态清零最直观的经济成本体现。

随着第三针接种率提升，以及特效药的到来，我虽能肯定新的抗疫模式会出现，却无法把控节点，所以现阶段，我会更多选择右侧交易。

今天市场的热点集中于互联网电商，缘由也是本次zzj会议对平台经济的表述有明显好转。

同样，提及的家电下乡、以旧换新等消费刺激举措，结合各地地产zc的回暖也带动了后地产业链如厨卫家电等的反弹。

军工板块最近几个交易日也走的较为强势，我们可以看到中航沈飞的期末合同负债为304亿元，同比增长了800%+，公司在手订单充足，预付账款、存货分别为214.58亿元、80.68亿元，同比增长4020.60%、23.27%，公司积极备产，预示着全年行业高景气，业绩有望持续快速增长。

从一些军方材料和锻造件公司也同样可以得到景气度证实。因此，如果标的自身无问题，所处行业仍在高景气周期时，我们则需眼光放长，多点耐心。

至于种业的逻辑，假期时还在和几个朋友在聊俄罗斯出口受限、乌克兰身陷囹圄，“欧洲粮仓”供应量下滑到何种程度还未可知，加之原本渔翁得利的印度开心抢占俄乌市场份额后，又声称高温破坏农作物，小麦歉收考虑限制小麦出口，对粮食缺口的担忧推动了今天种业、磷肥的上涨。

普反行情已经持续多个交易日，上证和创业板都将面临技术压力，如果遇到无量上涨，可以适当做T，后续再接回。