昨天由韦尔股份拉开的科技大旗，很明显，成交量对于机构来说，策略容量的底仓起码2-3天，早上的趋势加速引来了一大批资金冲锋半导体，这里引起的冲锋叫科技结构牛回忆。千军万马抢芯片，味道浓厚无比，差别就是，这一届资金理解力不行了。

韦尔这一轮芯片股逻辑，是供需，是产能周期，华为巅峰时代的最后一轮拉货+后来米OV以为华为不行了我要硬干华为的又一轮。后来的事大家都知道了，手机卖不动了。而韦尔，就是这个烂包库存最相关的代表，64M的产品，是这两轮拉货最代表性的产品。谁先能从财务上处理掉这多出来的库存，谁就能纠正风偏，潜台词就是：兄弟们，我这没雷了，干我！

而这里，是宏观+财务+基本面+逻辑的超级共振，而今天来的资金，很明显，只是情绪，他看不懂为什么韦尔洗个澡变身超人了，他们抡的最猛的，是设备股。那就离了大普了，这绝对是滞后性的逻辑了。所以这些队友一进来，主攻手一定会收，因为这批队友，段位低了点。

剩下的，解铃还须系铃人——华为，什么时候重新发力（今年4000万台指引），就是这一轮科技牛的主升段（右侧）。

昨天的清醒还是很及时，空单轻do。不过还是保留一份清醒，一直给自己提到的大盘头肩顶，今天上午是明显冲过了，但是结构还没有质变，依然保留之前3225顶部的判断，这里开始逐步放空单。