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1月29日财经内参

无名小韭88121117

2023-01-29 14:48:27

【1月29日财经内参】

新能车：
乘联会、华尔街见闻：
1.1月狭义乘用车零售销量预计136.0万辆，同比下降34.6%，环比下降37.3%；其中新能源零售销量预计36.0万辆，同比增长1.8%，环比下降43.8%，渗透率26.5%。
2.特斯拉公布业绩，四季度营业收入243.18亿美元、非美国通用会计准则（GAAP）口径下调整后EPS为1.19美元，均超出市场预期。
在财报会议上，特斯拉CEO马斯克表示，①将2023年的交付目标定为“接近200万辆”（2022年交付131.3万辆）；②在一月份，我们已经看到了比历史上任何时候都更强劲的订单情况，我们目前看到的订单速度几乎是生产速度的两倍。需求远远超过生产，我们实际上正在因此而进行一些小规模的价格上调；③4680电池在去年年底达到了每周1000辆车的生产速度。正如昨天我们在内华达超级工厂宣布的，我们正在把4680电池的产能再增加1亿千瓦时。我们的长期目标，是让内部生产的电池远远超过10亿千瓦时，并继续使用其他电池供应商。4680团队在2023年的目标，就是先于电动皮卡，实现具有成本效益的4680产能爬坡。我们关注的重点是调整并改善机械部件的批量供应质量，并尽可能地提高工厂的工艺产量。如果我们实现了这些关键目标，我们就能为2024年，4680电池的关键一年做好充分准备。
注：乘联会预计1月份新能车零售销量同比增速大幅下滑，主要是受今年春节提前到1月、以及国家补贴退出影响。因此市场对于1月份新能车的销量预期本身就不会太高。另外，特斯拉的业绩超预期，假期期间其股价单周上涨33%，这大概率会提振新能车板块的情绪，未来12个月，新能车板块大概率会有不错的表现。 ❤：不要觉得新能车销售数据或者特斯拉降价就觉得新能车不行了，我讲过投资不能光看数据，尤其是历史数据和现在的数据，股价也会因为大家预期到了现在的差就提前反应，所以我们可以想象很有可能之前的下跌就反应了现在的销售数据差，但有意思的是特斯拉在降价后，春节期间，特斯拉的股价在一周内上涨了30%多，或许这就意味新能车行业见底了！所以如果节后新能车在销售数据不好的情况下，开盘不跌反涨，那就和我们的预测形成了一致！ ❤：我在1.4和1.8都群里提示了新能车买入，现在看我们都已经获益，如果节后还涨，你继续拿着就好！没买的，我还需要再跟踪下一个买点什么时候来，关注我核心群内提示就好！ ❤这里有一个需要提示的，就是新能车降价未来对其他国内新能车形成价格战，形成内卷是有风险的，所以面对这个不确定风险，一定控制好投资这个行业的仓位，千万不能激进重仓和满仓！
❤还有一个值得注意的是，特斯拉4680电池会在2023和2024年迎来快速发展。A股的相关上市公司值得关注。

半导体：
环球时报、财联社、Wind：
1.彭博社27日报道称，有知情人士表示，美国、荷兰和日本官员将在周五（1月27日）结束会谈，荷兰将扩大阿斯麦公司对华半导体设备销售的限制，日本也将对尼康公司设置类似的限制。
对此，荷兰和日本没有过多官方表态。阿斯麦公司首席执行官彼得·温宁克25日接受采访时表示，尽管美国和荷兰政府正在就新的限制进行谈判，但阿斯麦对中国大陆的出口可能会在2023年保持去年的水平。
注：外媒报道荷兰和日本两国可能会与美国就对华半导体设备销售扩大限制达成一致意见，目前还没有相关设备的具体型号数据透露，因此对我国半导体产业的影响暂时不好评估（短期主要影响芯片代工企业、可用于较先进制程的设备企业及材料企业）。这件事可能会给芯片半导体行业带来风险，我会持续为大家跟踪事态的发展。

2.阿斯麦2022年第四季度实现净销售额64亿欧元，同比增长29%；毛利率为51.5%，净利润达18亿欧元，超过分析师平均预估的16.8亿欧元。
阿斯麦总裁兼首席执行官Peter Wennink表示：
“由于通货膨胀、利率上升、经济衰退风险以及受地缘政治影响的出口管制等因素，市场仍存在不确定性。但是我们的客户表示，今年下半年市场有望反弹。考虑到订单交付期以及对光刻系统投资的战略意义，市场需求将持续保持强劲势头。”
注：阿斯麦对2023年的展望值得关注。主要是两点：第一，阿斯麦2023年的收入增长预期是25%，而2022年的收入增长是13.77%，这意味着阿斯麦乃至于全行业的表现，2023年会比2022年好不少。第二，阿斯麦的总裁提到，他们的客户预判今年下半年市场有望反弹，这与其他巨头的观点一致，也和我之前的预判一致。一般来说，股价会提前基本面3-6个月反映，因此现阶段半导体板块很有可能就是见底回升的周期

3.英特尔2022年第四季度每股收益-0.16美元，预期-0.089美元；营收140亿美元，预期145.13亿美元；净利润-7亿美元，预期-3.09亿美元。英特尔预计2023年第一季度调整后每股收益-0.15美元，市场预估每股收益0.25美元。预计2023年第一季度营收105-115亿美元，市场预估140亿美元。英特尔美股盘后跌超7%。
英特尔方面预计，宏观环境带来的困难将在2023年上半年持续下去，个人电脑市场的长期业内规模约在3亿台。此前，英特尔预计2023年个人电脑的总目标市场为2.7亿至2.95亿台。而在电话会议上英特尔表示，目前预计市场将处于该区间的末端。
注：有意思的是，英特尔发布糟糕的业绩预告后，周五股价大幅低开，但之后有所反弹，跌幅收窄，结果开盘跌10%，收盘跌6.4%，收盘收窄！这一定程度上显示出，美股的芯片半导体的情绪低很可能已经到了，未来估计进一步下跌的空间不大。
❤：还记得节前台积电也是出了财报数据后，数据很差，但有意思的是，当天台积电开盘大幅低开，但后面很快收复收红，我就讲过芯片行业可能已经见底，让你们去买。确实如我所说芯片后面走势很好，现在美国芯片也是如出一辙，这对芯片行业就算是好消息！虽然芯片有一些卡脖子的不确定性，但强势行情之下，对于基本面好的行业，我说了尽量选择右侧卖出，只要没出这个风险或者趋势走坏，都不用考虑卖出，继续拿着就好！核心群内我会持续跟踪和提示！

光伏、风电：
北极星风力发电网：近日，中国电力企业联合会发布《2023年度全国电力供需形势分析预测报告》。报告预测，
1.正常气候情况下，预计2023年全国全社会用电量9.15万亿千瓦时，比2022年增长6%左右。
2.预计2023年全年全国新增发电装机规模有望达到2.5亿千瓦左右，其中新增非化石能源发电装机1.8亿千瓦（占总新增装机规模的72%）。
3.预计2023年底全国发电装机容量28.1亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机合计14.8亿千瓦，占总装机比重上升至52.5%左右。水电4.2亿千瓦（经测算，同比2022年新增装机规模增长-71%）、并网风电4.3亿千瓦（经测算，同比2022年新增装机规模增长75%）、并网太阳能发电4.9亿千瓦（经测算，同比2022年新增装机规模增长13%）、核电5846万千瓦（经测算，同比2022年新增装机规模增长29%）、生物质发电4500万千瓦左右，太阳能发电及风电装机规模均将在2023年首次超过水电装机规模。
注：新能源发电新增装机规模已经成为我国新增电力装机的主体，未来会持续如此，所以风电和光伏会持续增长。同时，电力企业联合会的报告预测2023年风力发电新增装机规模将同比2022年增长75%，增速在几种新能源发电方式中最为突出，而光伏国内的增速仅为13%。很明显，今年是风电大年，光伏小年。这也是我为什么节前带你们只做光伏网格做波段的原因！也恭喜你们光伏跟着我的群赚到了收益！相对来说，今年风电的表现可能比光伏更好。当然，光伏还要看海外的需求情况。我会帮大家持续关注今年的风电新增装机规模数据，风电龙头公司的业绩以及风电板块走势。 ❤：风电板块在23年一定值得重点关注，找买点。不过风电行业暂时没有etf，你们有投资经验的可以看看个股，我也会重点跟踪一下风电个股的数据，后期有机会我会在核心群内及时提示！

券商：
公司公告：东方财富预计2022年归母净利润80-90亿元，扣除非经常性损益后的净利润77-87亿元（归母净利润2021年为85.5亿元，扣非后净利润2021年为84.4亿元）。
业绩变动原因说明：2022年度，受资本市场景气度下降等因素影响，基金发行及交易规模同比下降，公司金融电子商务服务业务收入同比下降。2022年度，公司股基交易额同比基本持平，市场份额进一步提升，证券业务相关收入同比略有增长。2022年度，公司营业总成本同比略有增长，其他收益同比增长。综合前述因素等影响，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润同比基本持平。
注：能在2022年这样的大熊市里还能保持盈利基本不下滑，东财的抗周期能力非常强。 ❤：节前我在1.5号提示了券商买入。目前看已经受益，但在介绍我也讲过，券商有一些滞涨的压力，这个压力位下，你仓位重可以适当减点，仓位不重完全不用减，那现在怎么办呢？如果节后券商下跌，那恭喜大家可以找左侧买点继续买入，如果券商低开之后直接高走，那就说明市场太强，那我们就不要担心他之前涨了很多，找右侧买点继续买入就好！ ❤：我再重点提示大家一句23年的上半年一定是投资的关键窗口期，这半年决定了后面的行情是好是坏，级别是大是小，你后面是赚钱还是亏钱！所以任何时候懒，这半年一定不能懒！跟紧我的核心群，23年冲起来[拳头]

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