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数字经济主线第二阶段
大浪88淘沙
老司机
2023-03-07 22:51:43
此文章只谈个人对目前市场方向理解,不涉及任何股票,如有涉及仅为举例,只是作为分享个人看法
政策落实组建国家数据局

昨天就看到了有传组建国家数据局,然后今天相关的票产生高开,说明有部分资金因为传闻进入,可惜消息没有发酵,合力不足,冲高回落

今天收盘看到组建国家数据局的消息,也就是说明数字经济主线到了第二阶段,为什么这样说:

从数字中国纳入政务KPI考核,到数据局的成立,说明顶层规划已经完成。组建国家数据局,此前数字经济工作由发改委、网信办等多部委各自执行。组建数据局后则会将数字经济的全部工作集中统一管理,提升数字经济的推进效率。这次国家数据局的建立将进一步推动数据要素的发展。今年将是数据要素相关政策推动实施的大年,数据要素市场化配置上升为国家战略,将对发展数宇经济、完善现代化治理体系产生深远影响
主线的第一阶段市场比较朦胧可以看到几乎有相关性的数字中国票都进一步得到市场的从新定价。
那么个人看到第二阶段是政策预期导向的阶段,是政策性的预期
战略层面的动作越来越快,越来越多。随着数据局的成立,日后会有更多的实质性的政策,规划出台。市场很大概率会围绕政策性的导向预期去做文章,譬如政策偏导向性是数字基建的卫星、还是地方政府云数据平台基建、还是数据确权,数据安全监管等等。
首先我们确定的是这一次组建国家数据局已经会形成第二阶段的政策预期,然后再进行政策分支类炒作。应当着重去观察这样几个方向的政策预期:
一、数据管理,顶层管理架构调整体现数字经济重要性,数字经济主线地位明确,数据要素、国家云是两大基础设施。
二、数据汇聚与流通,数据要素价值的发挥依赖安全可控的国家云平台,国家云有望率先受益,数据应用落地也值得期待
三、数据安全自主可控,自主可控是国内IT产业发展的基础与共识,无论是数字经济还是AI产业,数据安全自主可控是基础设施的前提
四、城市云数据平台建设,是数字中国最终的目标


首先我们看到在以往的地产经济中,政府获得收入来源取决于出让土地;

这里会带来两个问题,第一出让的土地是有限的,出让完了就没有了;第二出让土地的结果会造成群众负担加重,最直观的就是房价。实际上能够看到产生了一系列不良后果,包括地产负债、地方债、群众经济压力大造成社会出生率低等等一系列社会问题。所以经济形势亟待需要彻底发生战略性改变

如果战略转型是数字经济,会带来什么结果?

首先数据是有价值的,那么是否可以在监管的情况下,由国家抓取数据。然后形成产业化,将这些数据出让给下游企业譬如字节、淘宝、滴滴等等一系列企业获得财政收入。字节、淘宝、滴滴这类企业之前数据安全的的确确出现问题了,数据泄露,非法采集等等

如果这个逻辑成立,那么是否可以替换底层地产经济,我个人认为是可以。相较于土地,数据相当于无限的,同样具有价值。土地循环周期很长,数据周期循环很短,但价值几乎完全可以对等。对比以前卖地,老百姓负担加重,而且土地是有限额度。如果转型成了卖数据,这些数据本来就是老百姓产生的。政府主导把这些数据卖给需要的下游企业,好像就把问题解决了。而且数据这个东西是无限的,这个逻辑要是成立,就太厉害了。直接转改变社会底层经济,做到数据取之于民,利润用之于民

所以在未来能够帮国家抓取数据的企业相当于地产经济中的生产土地的部门,而这种“土地”还是无限的,也就是说从某种意义来说数据局=土地局

所以我觉得这种战略性转型数字经济是前所未有的大格局战略,永远可以相信国家的战略决策,毋庸置疑

以上仅为个人看法,可能区别于目前看到的其他的一些看法,只是作为分享。也希望有更多的人去思考更深刻的战略意义

但是思路归思路,市场怎么走,有市场自己的选择。作为交易者来说,能够做到的就是顺应市场,剩下的交给市场。市场有时候的选择也很难捉摸,一切皆有可能。

最后一点:再好的逻辑,也得结合时机和实际情况,选择参与和退出。以上均是个人看法,仅供参考




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