1、一带一路:习主席将于3月20日至22日对俄罗斯进行国事访问。
(1)习主席访俄将是一次合作之旅,推进双边各领域互利合作,深化“一带一路”建设。
(2)今年是“一带一路”10周年,将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会,第三届“一带一路”国际合作高峰论坛等重要活动。
(3)3月26日巴西总统访华,3月28日博鳌论坛年会,4月初法国总统访华。
(龙建股份、锦州港、中油资本、龙江交通、浙江东日等)
2、人工智能:近日微软发布Microsoft365Copilot,将GPT-4全面接入微软Office全家桶。
(1)Copilot将适用于Microsoft365中的Office全家桶,能帮客户提高写文档、创建图表、生成艺术画方面提高效率。
(2)据百度官方微博,截至3月18日上午10点58分,排队申请百度智能云文心一言企业版API调用服务测试的企业用户达9万。
(3)据浙江数字教育大会,人工智能将成为中小学基础性课程和必修课程。
(宁夏建材、海天瑞声、盛通股份、汤姆猫、易点天下等)
3、半导体:据行业媒体报道,未来五年内,台积电在中国台湾建设的3纳米及2纳米晶圆厂合计将逾十座,总投资金额将超过2000亿美元,并且带动包括材料、设备等供应链厂商发展。
(1)科技委员会成立,半导体国产化加速.
(2)网传上海微电子和HW在28纳米DUV研发方面已经取得了重大进展。
(寒武纪、张江高科、茂莱光学、芯原股份、奥普光电等)
4、华为ERP:近日,华为任正非在火花奖专家座谈会上表示今年4月份华为MetaERP将会宣誓。
(1)根产业调研,中国企业近年来在ERP领域的年度投入在1000亿元左右,增速在个位数,但高于GDP增速。
(2)预计短期云化将为ERP行业带来约400亿元的年化市场规模,大中型企业为主要市场来源。(中信证券)
(3)长期伴随ERP云化+平台化+泛化实现品类边界拓展,预计泛ERP潜在年化市场空间可达1293.7亿元。(中信证券)
(赛意信息、润和软件、海量数据、用友网络、金蝶国际等)
5、黄金:3月18日,COMEX4月黄金期货收涨2.62%,报1973.50美元/盎司,周累计上涨5.6%。
(1)避险情绪的上升使投资者涌向贵金属资产,同时市场押注银行业的风险会迫使欧美央行会提前结束加息周期。
(2)3月来,黄金类ETF基金份额上涨,且重仓黄金股的基金产品也业绩可观。
(四川黄金、中润资源、中金黄金、赤峰黄金、银泰黄金等)