逆全球化与国家博弈提升国产替代的必要性。

单边主义与贸易保护主义抬头，逆全球化趋势逐渐显现。我国在往全球产业链价值高地移动过程中，触及价值主导国利益后必然激化国家之间的博弈，避免被“卡脖子”成为提升我国在全球产业链的价值分配的关键步骤。

之前的帖子里面提到的大模型替代，也是大国间的博弈，从现在ChatGPT开始对亚洲区进行封号，还有意大利禁用ChatGPT可以看出

现在市场已经这条线已经完全发酵，最近炒作的热点不就是360，阿里系，腾讯系，字节系，百度系等国产大模型正是如此。（后续政策面一定会鼓励支持大模型的国产自强）

现在存储芯片已经开始了有转折性的事件（美光事件），终有一天国家再也不是拿瓜果蔬菜大豆玉米反击，终有一天我们说说话对方的“科技”企业也要瑟瑟发抖，丢失市场，这是一个转折，意味着随着科技的国产替代取得了阶段性变化，科技博弈再也不是一边倒。进入两方相持战略博弈阶段了。

从2019年的5G华为被限制，特别是硬件方向一直处于被动局面。但这个局面仅仅过去4年，就发生了战略性转折。国产硬件方向替代速度如此之快，让人惊叹；

我想：在座的所有人，2019年的时候从来没有想到过，4年之后能够拿对方的半导体企业进行反击。国人当自强，总有些默默付出的人，为祖国的强大奉献自己的力量。

仔细思考，这次国家在存储领域打响了第一枪，是否意味着，在存储领域，我们已经取得了巨大的突破。

这次关于存储的炒作可能也会引起未来的市场风格的转变

之前国产替代，市场都喜欢炒作壁垒高，难突破，空间大的细分，这类细分，一般业绩兑现比较久（因为技术壁垒不是短时间可以突破的）。通过这次在存储领域打响第一枪，那么市场未来的国产替代炒作可能会更倾向于，已经产生突破，即将代替，有一定替换空间，业绩兑现快的国产替代分支。

国产厂商迅速瓜分被替换的“科技企业”市场，这个瓜分可能仅仅需要一个政策，一个借口，一个“审查”。

另外，本次主动审查也体现出态度的变化，在高度重视安全的背景下，存储这类涉及到数据安全的芯片领域的审查可能是刚刚开始。审查的刚刚开始也就意味着，全面替代的第二阶段已经打响了。（由被动替代到主动替代）

这个第二阶段会是以技术已经产生突破，但国内市场仍然被国外“科技”企业霸占的。随着政策以及审查的趋严，这些技术已经被突破的“国外”科技企业，可能会在一夜之间丢掉所有的中国市场，被国内企业迅速瓜分。

所以本质上说国产替代的第一阶段是被动替代（技术上突破），第二阶段是主动替代（市场替代）；第一阶段是厚积，第二阶段是爆发。审查以及各种限制政策会加速第二阶段的主动替代，所以第二阶段对国外“科技”企业已经产生技术突破的，但因为别人介入市场早耕耘，时间长，营销壁垒高，通过审查以及限制政策，极大的加速了国产市场替代。

那么未来我们国产替代的行业大趋势下，作为投资者我们未来更应该选择符合长远发展的逻辑个股进行参与，因为这类股票具有国产替代属性会极大加强在市场的辨识度。比如很早之前说过的拓维信息、鼎际得。

以上是个人对国产替代大趋势的一些理解，仅供参考