4月13日九点特供-韭研公社

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4月13日九点特供

无名小韭0526

2023-04-13 08:43:29

【市场主线】
周三沪指迎来反弹，成交额连续第七个交易日突破万亿。盘面上，AI概念股持续爆发，传媒、游戏股再掀涨停潮，而硬件端则轮动到了数据中心、服务器等领域。两市涨停家数达到 53家，创2月1日以来的新高，此外还有多只个股创历史新高，市场情绪已经基本得到了修复。从长周期看，沪指基本站稳3300点，全年大概率稳步向好;短线上，在横盘多日后如果还不能持续放量突破，叠加整个AI产业链已被充分挖掘，指数存在回调的可能。

题材上，人工智能板块继续强者恒强，甚至连三六零也迎来了反弹，而此前活跃的主板注册制新股和光热发电板块跌幅居前，这印证了目前除了AI都难有持续性。值得注意的是，11 日晚间，AIGC牛股万兴科技发布一季报，除了业绩上的同比扭亏为盈，从公司披露的基金持仓信息可以看到，富国基金委托管理的社保114组合成为了第一大机构股东，此外还有多家机构新进。在有大资金为AI板块背书的情况下，这轮AI行情可能已不仅是主题性炒作，值得另眼相待。

【龙头板块】
公共数据要素
由于AI大模型需要的参数量和数据量非常庞大，因此数据要素已经被类比成AI时代的“锂矿”。分析师认为，各项政府公共数据中，医疗卫生、医保、社保数据一方面记录较完整，数据量大且已有结构化处理，另一方面在商业保险、医药等场景需求量大，有较高商业价值。板块内上市公司包括:卫宁健康、久远银海等。

【热点前瞻】
烽火通信牵头国家级项目，砥砺50G PON技术商用路
近日，由烽火通信牵头承担的“无源光网络中的25G/100G混合光子集成芯片及模块”国家重点项目，成功通过国家科学技术部专家组验收。该项目研究突破了25G/100G 光电芯片及模块等关键技术，研制出业内首款50G Combo PON系统，并完成现网试点，对推动下一代光纤宽带接入网技术的成熟和商用、打造超高带宽和超低时延的智慧光接入网底座具有重要意义。

50G PON是接入网能力的全面提升，实现了大带宽、低时延保障和通道化能力的全面提升，是面向多应用场景、具备差异化承载能力的新型接入底座。中国移动、中国电信、中国联通和几个欧洲运营商等大客户，都选择了50G PON进行部署。Lightcounting报告称，从2024年开始，50G PON出货就会超越25G PON。光大证券刘凯指出，随着接入带宽需求不断攀升，接入网容量持续增长，未来5-10年光接入网的发展目标是每户接入速率提升至1-10Gb/s，因此10G PON未来存在平滑演进需求，单波50G PON技术将是国内接入网高速技术演进的主要方向。

上市公司中，光迅科技推出50G PON光模块完全兼容现有的PON网络架构，可满足现阶段应用的链路预算，符合标准ITU-9804.3，并支持20公里传输距离;同系列的Symmetric 50G PON光模块和50G Combo PON光模块也在并行开发中。天邑股份聚焦于千兆宽带网络接入设备相关领域，产品版图涵盖GPON、10G PON光猫等。

海南一季度离岛免税销售额超200亿元，同比增长逾30%
海南举行“蓬勃兴起自贸港”专场新闻发布会。会上介绍，今年一季度海南离岛免税店销售额超过了200亿元，同比增幅超过30%。“2021年海南离岛免税购物年销售额突破600亿元，今年可望突破800亿元，成为海南吸引消费回流的一张‘王牌’。”海南省委常委、常务副省长沈丹阳说。
从宏观层面来看，社零、社融、PMI等数据均显示出经济的企稳回升。同时，作为“消费提振年”的重头戏之一，第三届消博会正在海南海口举行，其中展览总面积12万平方米，较上届增长20%，预计将有300多个品牌首发1000多个新品，释放供给优化、提振消费积极信号。财通证券于健认为，消费复苏逻辑有望继续演绎，一季度业绩的兑现情况或使得市场对消费复苏的预期更加乐观，当前消费复苏已进入第二阶段，即从复苏的预期向数据兑现切换，进入4月业绩落地期，建议关注一季度超预期板块及标的。

上市公司中，华凯易佰于2021年创立“亿迈”(EasySeller)一站式跨境电商综合服务平台，一季度预计净利润7550万元至9350万元，增长幅度为1.17倍至1.69倍;吉宏股份是东南亚地区跨境电商独立站模式头部企业，目前已提交申请OpenAI插件，一季度预计净利润6500 万元至7000万元，增长幅度为51.63%至63.30%。

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