“中美德日加”五国涨价超预期，交付量将迎来提升——特斯拉跟踪系列
股海捞针
买买买的韭菜种子
2023-05-04 20:58:58
事件：5月2日，特斯拉在“中美德日加”五国进行涨价。其中，国产M3/ MY全系上涨2000元；美国 M3/ MY 起售价提高250美元；德国 MY后驱版上调3100欧元，MY长续航上调1000欧元；日本 入门M3上调3.7万日元 (约1.9k人民币)；加拿大 M3/MY 高性能版提升300美元。
根据国金数研团队跟踪，近几周国内新增订单呈上升态势。价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上。特斯拉具有全行业最高单车盈利水平，短期可采用降价方式刺激需求，同时也能灵活调整热销车型ASP保障整体盈利水平。
上海工厂M3新款上市在即，预计23Q3上市。M3 2017 年发布，上市已6年。改款M3车型将减少车内零部件数量 (内饰设计将趋近于新款Model S车型)，设计及制造更趋向一体化，进一步降低成本，降低售价的同时，保障单车盈利水平。
Cybertruck投产在即，公司销量预期乐观。目前德州工厂Cybertruck产线正在组装，马斯克透露预计Q3交付。考虑美国市场皮卡偏好度高，Cybertruck将带来可观增量。公司产能不断提升，23Q1产能达200万辆以上。预计23年销量增速50%+，交付180万辆+。
投资建议：持续看好特斯拉供应链，T供应链的成长性来自于产品周期的持续性和爆发性，从1000万以上销售的天花板看，T供应链成长性不存在问题。持续推荐新泉股份、恒帅股份、三花智控、东山精密等，边际上看建议关注0-1的盾安环境。
风险提示：电动车产销不及预期，新车型、新工厂进展不及预期。
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