蹭下光模块
周末晒太阳
奉旨割肉的吃面达人
2023-05-18 11:36:34
光模块vs高速电缆 1:1 高速电缆（800G）+光模块（800G）◆硬件需求配套 1 ：1 ◆写给机构的 【800G配套】◆《薛定谔的AI》兆龙互连 国内唯一 ◆确定性的大市场新增量 为什么光模块是目前最强的AI硬件中军板块？（高预期，能出业绩，销售全球）◆国内唯一 （800G高速电缆）兆龙互连除安费诺(APH)等海外大厂之外，兆龙互连是国内唯一800G高速电缆研发成功并即将量产的企业。◆高速铜缆（DAC）海外数据中心内架顶交换机与服务器的连接中铜缆占比80%以上。公司是400/800G DAC稀缺供应商，直供国内头部大厂（阿里、快手、字节宣布新增数据中心全部使用DAC）兆龙互连海外供应微软、亚马逊等科技巨头。◆市场增速 65%y英伟达指出AI对网络速率的需求是现在的10倍以上。据Insight测算，2023-2030年，高速铜缆市场规模复合年增速为65%（同高速光模块）。兆龙互连在2024年，预期销售额35亿，净利润10亿。给予70pe（同光模块）目标市值700亿新能源机构的最佳配置方向1 AI硬件（面向全球销售的硬件设备）2 互联网大厂 被市场认可的主流硬件 光模块 板块，需1:1配比高速电缆（同为800G速率）◆兆龙互连 国内唯一800G电缆 （产品刚需，硬实力，已小批量供货 微软等科技巨头）
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中际旭创
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兆龙互连
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