今天峰会开始，坐等报道达成了西向通道的哪些关键合作。
与此同时，阿拉伯世界也在举办阿盟峰会。中国+中亚五国+阿盟，西向通道的格局基本打开了。G7也在这个周末，主办国小鬼子一个劲上蹿下跳，但到目前外长会、财长会都没有达成什么实际的协议。最近看了一些相对严肃和专业的分析，综合下来，美国人的思路是拖慢中国的生产率提升步伐，巩固自己的同盟，同时拉一些炮灰给中国下绊子阻碍中国在自己的道路上前进。然后等咱们出现内部问题后搞咱们。不怕贼偷就怕贼惦记，把布林肯和耶伦的讲话拼起来，基本也能拼出这个意图。所以，从10-15年的维度来看，我们补短板铸长板，实现高质量发展转型，提升整体科技水平和产业水平，来对冲人口结构的坏账，相当重要。GDP增速要让位于中长期的生产率提升。

昨天外盘半导体都是涨的，不管是算力的核心英伟达，还是存储的核心美光。其他的设备股也是涨的。这种上涨，一方面是AI带来的增量可能让半导体周期提前到来，另一方面也预示了G7不会有进一步利空半导体的措施。A股最近走的也是周期的逻辑，比如封测比如存储比如DDIC这种率先复苏的方向。
算力昨天盘面持续反弹，部分还创新高了，半导体最近也是能见度好的趋势上行。所以整体来看，这个板块没有太大问题，更多是优选个股。

AI方向，GPT的APP率先在苹果手机应用，首发在美国，随后推广。GPT上手机的过程，一方面是压榨手机硬件能力的过程，在没有增加芯片算力的前提下，如何更新软件压榨硬件以达到功能最强，当然，这需要苹果的配合。其次也是考验云端和边缘侧的能力。不排除后续会根据手机型号（硬件能力）的不同，以及所处地区（云端能力）、政策环境的不同，在全球推行不同版本。OPENAI在现阶段推出APP应用，一定程度上，也有闷死其他对手的意思。毕竟作为大模型，得到10亿级的用户后，其他竞品很难再挑战其地位，因为用户本身会加速模型的进化。至于苹果在这个过程中能得到什么，还有待观察。是否后面苹果商店生态会变，还有待观察。
从用户的角度来看，装在手机里就成为移动端了，且可以语音输入。用户的体验比在电脑上更好。

由于本周还是呈现量能较低的调整状态，所以今天要是能放点量，市场预期会好一些。毕竟也调整这么多天，可以试试放量了。大不了，放量后效果不好，再回头继续轮动。外汇不用担心，说一百遍了，出口是顺差的，目前只是配合一下，博弈缓和而已。根本看不出来外管局有干预，其实想汇率起来，都不用干预，让企业结汇一下，汇率就回来了。

先码这么多，错别字不改了。