一、英伟达
------总结下来涵盖八大方向:①推出大内存生成式AI超级计算机DGX GH200。 ②可加速生成式AI设计的Grace Hopper超级芯片GH200已全面投产。 ③发布MGX服务器规范,为系统制造商提供快速高效构建100多种服务器配置的模块化参考架构。 ④推出全新加速以太网平台Spectrum-X。 ⑤为游戏提供定制化AI模型代工服务。 ⑥与全球最大的营销服务机构WPP合作打造生成式AI内容引擎。 ⑦多家世界顶级电子制造商采用英伟达生成式AI工具与Omniverse平台构建先进的数字工厂。 ⑧推出Isaac AMR让移动机器人拥有先进的自主行动能力。
所运用的GH200为巨型GPU,比前一代带宽和性能高出数十倍。可以说是杀手锏级别的迭代产品了。英伟达现在属于是不鸣则已,接二连三的一鸣惊人。据说,谷歌云和META、微软将会率先获得GH200。值得注意的是,目前GH200算是刚刚横空出世,还没有更多详细的细节,之后慢慢披露细节,会对板块有进一步催化。目前市场讨论最多的是三个影响:第一,利空光模块,因为猜测不需要那么多光模块来连接了;第二,利好存储芯片、液冷,因为猜测需要更大容量的存储,高功效更需要降温等安全措施;第三,利好交换机,猜测会用更多的交换机。
其实都是猜测,都是预判,重点关注市场反应做好应对,就好。
AI+游戏肯定也是中长期的逻辑了,昨天英伟达这消息出来,游戏板块瞬间异动,我昨天搞的游族网络,成了游离一族,希望今天能活着出来,想看我的“精彩”操作,请翻看我昨天的文章《可能》。游戏,依然可以继续看,行情没结束!
AI+广告营销,包括电商,也是AI最快落地的商业场景,逻辑一直很好,操作注意节奏。
二、AMD(超威半导体)
1)AMD官方网站消息,公司宣布6月13日举行“AMD 数据中心和人工智能技术首映式”,旨在展示公司的增长战略以及不断扩展的数据中心和人工智能产品组合和功能。
2)微软扶持amd(对抗英伟达体系)的预期;机构认为AMD MI300将在Q4全面放量。
------没人喜欢一家独大,那是垄断!一枝独秀不是春,万紫千红春满园!
三、另外一个男人钢铁侠要来了
------可以提前埋伏一下汽车零部件(特斯拉供应商)、机器人等板块,当然也可以等他来,他说了什么,去了哪里,然后马上炒作,大概率也不会是一波流,最好提前做好相关股票池的准备工作,免得到时候手忙脚乱。