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【CT电新】泰胜风能基本面更新:Q2排产环比提升,6月单月排产大幅上涨
韭牛一毛
为国接盘的站岗小能手
2023-06-02 13:06:01

出货及排产情况:Q2排产13.4万吨,单6月6.5万吨,具体出货量有赖于客户要货节奏。Q1出货9.3万吨,其中4.5万吨出口,4.81万吨国内(1.4万吨海上)。全年出货70万吨,陆塔30万吨、出口20万吨、海工20万吨(塔筒和管桩14-15万吨、导管架2万吨、升压2个)
[庆祝]单吨价格&单吨盈利:单吨售价陆塔8000、海塔9500-10000、导管架10000+、大单桩10000+。陆塔单吨净利600-700,加工费1400-1600;海工单吨净利800;导管架单吨净利1200。
[礼物]产能梳理:东部沿海地区,上海基地6万吨(陆风出口)、江苏东台基地5万吨(陆风出口)、南通蓝岛海工基地20万吨(海上风电)、江苏扬州25万吨(海陆都可,出口基地,预计6/7月投产)。三北地区,黑龙江大庆5万吨、内蒙古包头5万吨。新疆地区,阿勒泰3万吨、木垒3万吨、哈密11万吨、若羌3万吨(预计23Q3投产),23中期新疆能产能将达20万吨。南部地区,广西小合作厂5万吨(股权70、30)。
[礼物]投资建议:公司国内塔筒头部厂商,扬州工厂建成后受益于海外塔筒/管桩单吨盈利高溢价,将显著提升公司盈利水平。我们预计公司23/24年现归母净利润5.38/7.75亿元,建议重点关注。
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