可以想象,如果带着苹果头显沉浸在虚拟数字人的世界,是一种什么样的体验?
销量不是问题,可能现在是故意调低销量预期的。这样才会有预期差,我们赚的就是这个钱。
这个道理类似,人形机器人,产品上市时间更远,但是一波接一波的炒作没有间断。
苹果头显,明年初是要上市的,之后就是规模化生产,然后是降本之路。
面向的市场是C端消费市场,全球买单,市场无限大。
现在短期回调后,正好可以低位布局。
两个重要的技术:UltraFution先进封装指的是谁?MicroOLED龙头又是谁?这个大家可以挖一下。
头显是要用的眼睛的,眼睛又是身体最重要的部位之一。
所以IPD电动聚焦驱动(IPD瞳距调节模组)系统供应商兆威机电。应该更应该受到关注。兆威是独家供应商,注意是独家。
价值量20美元,其实不少了。
300万台就是6000万美元。
一亿台就是20亿美元。可以再造一个兆威了。
可能你会觉得一亿台有点遥远,全球总人口78亿,78个人里面有一个人买不算多吧?
或者产品迭代,每个人像手机一样不断换新机,这样总能销一亿台了吧。
哪怕未来用两年、甚至三年的时间来实现,是不是也是划算的买卖?
特斯拉2023年度股东大会上,马斯克预测未来将卖出去100亿个人形机器人Optimus,与马斯克预测的机器人销量相比,我们对苹果头显的销量预期是否偏保守了?
概念可以延申,但最受益的一定是直接供货商。兆威应该是直接供货商盘子最小的。
兆威还有行星减速器,又有了机器人概念。
还有机器人灵巧手方面的齿轮箱。齿轮箱的丰立智能涨幅有目共睹,兆威存在补涨预期。
灵巧手挺火,龙头之一是柯力传感。
面对扑面而来的人工智能浪潮,我们只能身居其中,别无选择。