特斯拉model3将使用磷酸锰铁锂电池,是磷酸锰铁锂产业层面落地的重要标志!周末仔细研究了下,这个题材真的有搞头,pet铜箔落地涨了不少,特斯拉作为行业风向标,磷酸锰铁锂的落地完全可以和pet铜箔类比,而且按赛道股炒作规律,越是上游的越有定价权,所以锰供应商弹性应该比电池材料商更大,类似2021年炒锂电池时期的锂矿,首选S红星发展(sh600367)S和S湘潭电化(sz002125)S。正极材料商就看S德方纳米(sz300769)S就行,有技术壁垒和先发优势,暂未发现其他更好的公司。
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