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ai的几条路线

冰冰闯矮股

追涨杀跌的韭菜种子

2023-07-02 15:23:44

摘要：AI市场有几条主线

AI市场有几条主线：

一、算力主线，按照华为对未来算力的增长幅度预测，到2030年算力icon将增长500倍，那么每年增长2倍多。这是一条长周期的景气赛道。目前业绩也被证实，英伟达是算力的龙头，业绩同比大增。

算力线分为

1、北美线，代表公司是英伟达，垄断了90%以上的算力芯片。

可以说大模型并不稀缺，中国现在开发大模型的公司就有七八十家之多，大模型的门槛并不高，真正稀缺的是算力。

给英伟达供应链条的公司牛股辈出，英伟达在这轮AI产业的地位如同特斯拉icon在上轮新能源产业的地位。

1.1AI服务器：工业富联，代工英伟达AI服务器。工厂设在北美？所以这轮制裁影响较小？

浪潮信息，代工英伟达AI服务器，工厂设在国内？所以首选是被制裁？

1.2光模块：中际旭创，一直被追加订单。

剑桥科技、新易盛、联特科技等供货北美客户

1.3PCB：沪电股份icon和胜宏科技

2、国产线

因为北美是此轮AI技术革命的主导者，因此AI核心技术领先国内大概3个月-2年左右的时间。具体在股票涨幅上，国产线这边核心股的涨幅也是弱于北美线的涨幅的。

国产线服务器：中科曙光，涨幅弱于工业富联，希望后面国产替代能够起来，后来居上

国产AI芯片：寒武纪icon、龙芯中科icon，弱于英伟达。后面国产替代以及算力产业非常大

国产光模块：光迅科技，主要供货国内，弱于中际旭创等

三、大模型

1、北美线，代表公司是OPENAI和GOOGLE

OPENAI是这轮AI技术革命的开创者，领先于所有大模型公司

2、国产线，代表的上市公司是科大讯飞icon、昆仑万维、三六零

目前来说国内的大模型总共有七八十家？所以说大模型的门槛并不高，难的是谁能创造出可以和OPENAI比肩的现象级产品？目前来说方向不明，业绩也无法保证，所以最近大模型走弱不是没有道理。

太多大模型在竞争，目前还没有出现爆款的产品。

3、应用端

应用端可谓百花齐放，牛股辈出

3.1传媒：中国科传、中国出版icon、南方传媒等

3.2游戏：神州泰岳icon、掌趣科技、汤姆猫等

3.3APP应用：万兴科技等

3.4机器人：昊志机电、中大力德、万马传动等

AI的终极方向是机器人，而且和算力方向是偏向于硬件端的，业绩和逻辑方面比较确定。

其他软件方面，大模型、应用APP确定性没有算力硬件端强，但是如果出现爆款产品，相关空间会比算力来的大。

算力比较确定，是下半年重要的投资机会，我还是继续待在算力里面。

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寒武纪

工分