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锦富技术：新型光伏组件胶实现重大突破，0到1全新赛道

灯盏糕

为国接盘的散户

2023-07-11 08:04:56

锦富技术高管交流要点: 24年5亿利润，不到10倍PE，新型光伏组件胶实现重大突破，0到1全新赛道

公司光伏胶粘剂取得重大突破，替代EVA和POE胶膜，公司全贴合的新型胶粘剂在光通量上高达99%，提升光伏组件光电转化效率，在耐候性、耐黄变等性能上显著高于 EVA、POE，解决光伏组件中电池及线路的寿命短的问题。

#客户全面接洽验证，预计24年放量。公司的材料、设备研发团队已与通威、爱旭等头部企业接预计23年完成导入，24年有望实现5亿利润。

气凝胶业务23年高增长。公司是宁德气凝胶一供，预计23年4亿收入，翻倍增长，10%净利，b客户验证中，有望贡献额外利润弹性。

泰兴国资收购成本4.54元/股，考虑到财务陈本，高于5元/股，目前股价4.23元/股，安全边际高。

市值想象空间大，23年有望看5亿利润，PE不到10倍。远期看130亿，其中主业基本盘40亿(车载屏贴合+气凝胶等)，光伏胶膜弹性业务90亿。
锦富技术高管交流要点: 24年5亿利润，不到10倍PE，新型光伏组件胶实现重大突破，0到1全新赛道

公司光伏胶粘剂取得重大突破，替代EVA和POE胶膜，公司全贴合的新型胶粘剂在光通量上高达99%，提升光伏组件光电转化效率，在耐候性、耐黄变等性能上显著高于 EVA、POE，解决光伏组件中电池及线路的寿命短的问题。

#客户全面接洽验证，预计24年放量。公司的材料、设备研发团队已与通威、爱旭等头部企业接预计23年完成导入，24年有望实现5亿利润。

气凝胶业务23年高增长。公司是宁德气凝胶一供，预计23年4亿收入，翻倍增长，10%净利，b客户验证中，有望贡献额外利润弹性。

泰兴国资收购成本4.54元/股，考虑到财务陈本，高于5元/股，目前股价4.23元/股，安全边际高。

市值想象空间大，23年有望看5亿利润，PE不到10倍。远期看130亿，其中主业基本盘40亿(车载屏贴合+气凝胶等)，光伏胶膜弹性业务90亿。

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