2、需求方面,去年下半年开始去库存,上半年库存到了极低的状态,下半年会有补库的需 求,包括面板库存和电视库存。今年的电视需求相比去年略有增长,但由于大尺寸化趋势,从面积上看,需求会同比增长 20%。
3、供给方面,天马明年会有最后一条 LCD 产线投产,但天马只做 IT 面板,不做 TV 面板。明年电视面板供应会随着 LGD 广州产线退出、夏普可能退出,预计明年 TV 面板产能可能会减少。
4、从供需看,面板行业进入了一个上行周期。
博瀚高新成妖的可能性分析:
1.次新+筹码干净
2.面板上游+模组龙头
3.京东方占据核心业务80%
4.业绩有可能超预期