大家好,我是你们的老朋友问井挖财!
周末政策消息密集,其中最引人注目的是,特大城市城中村改造方案通过!难怪周五房地产、新型城镇化板块异军突起,是不是资金有先见之明了?
目前国内有7个超大城市,14个特大城市,这21个城市占全国房地产比重大致在30%。未来它们要“扛起大旗”,通过城中村改造带动房地产的回暖,以及支撑经济。这可以看作是“新时期的大基建”,力度可不小。
重点说说周末的基建,15年的棚改大家应该都有印象,当时因为这项政策,直接推动了房价的暴涨。
那这一次是不是棚改2.0?当然不是…有什么区别? 1.这一次只针对超大特大城市 2.资金来源不同,15年是央行发放的棚改专项贷款,这次是民间资本。资金的体量也不同。
其实在今年4.28号时就已经提出了,只不过在周五才通过。
既然区别如此之大,是不是说就没有一点参与价值?肯定不是,甚至可能打破以往加速轮动的节奏。
正能量的说法:市场处在这种阶段,被压抑了很久,只要是比较新鲜的题材,都有可能被市场拿出来炒一炒。
负能量的说法:存量博弈,静静等待。周五吹的,周一回避。量化批量送大面,博弈进入最难区域。 先看戏,保护本金。
市场同样在零售方向表现也还不错,筹码形态不错,有资金最近参与,同时也是零售百货方向,同时涉及泛地产相关,也是超大特大城市的相应个股。
低价的泛复苏线后续也有很多方向可以延伸炒作的,上周乳制品先动了,咱们做了李子转债和赫达转债,周五白酒也动了,其他食品、影视(票房)、旅游、建设、设计、水利等都可能发散。
周末其他消息:
1.就《关于完善特定短线交易监管的若干规定(征求意见稿)》公开征求意见,猛一看,感觉要对量化下手了,仔细看,却又失望,原来主要针对5%以上股东利用内幕短线交易,特定短线交易包括大股东、董监高,不扩大规制对象,不影响普通投资者的正常交易
2.审议通过关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见
3.近期发放2023年棉花配额外优惠关税税率进口配额75万吨
4.加速发展化工新材料产业 推下游产业高质量发展
5.坚决将“双减”决策部署新指示要求落到实处
6.2023年暑期档票房破100亿
7.出台16条举措恢复和扩大体育消费。
8.对保荐机构重大违法违规行为“一票否决”。
9.谈判和续约基于药品临床价值 随意砍价。
10.召开支持民营企业债券融资座谈会。
11.芯片三巨头促美政府研究对华出口限制影响并暂停行动
12.周五美股小幅震荡,道指+0.01%,纳指-0.22%,标普500 +0.03% 13.OpenAI宣布ChatGPT安卓APP下周发布
利好消息这么多,我们如何解读市场,按照上周的节奏,利好次日必须砸盘,基建出来这么多利好,下周会不会延续砸盘呢?
之所以市场的节奏特别乱,大家对市场的看法分歧很大,人们对不同板块和个股的看法没法统一一致,导致板块也是涨一天,跌一天,个股也是同样如此。
随着时间的推移,这种现象加速,甚至多板块的轮动效应。这种轮动效应导致市场普遍没有很好的赚钱效应,从而使亏钱效应不断的增加,投资者们对目前的市场也是怨声载道,失望透顶。也正是这种失望导致一些投资者们出现了集体抛售的情况。
市场虽依然拉跨,但已经有了向好转变的态度。就如同天平一样,空方依然凶猛,但多方已经在潜移默化的储存力量了。
再说说转债,转债在很大程度上还看股市脸色,下周依然看次新债机会!
1、润达转债:股东朱文怡拟减持不超过1.12%公司股份,董事、高级管理人员刘辉拟减持不超过1.81%公司股份。
2、聚飞转债:公告CPO是公司的参股公司熹联光芯的自研技术,目前处于研发阶段。公司主营业务属于LED封装,熹联光芯的LPO产品目前在送样。
3、文灿转债:子公司获得客户23-26亿元项目定点。
4、搜特转债:深交所决定公司股票和搜特可转债终止上市。
5、润建转债公告:赎回,溢价率-1.19%,最后交易日8月16日,润健提前7.7之后持续暴跌,主力资金提前得到讯息,因为仓位比较重,便出现不计成本的抛售,周五发赎回公告得到印证。
6、恩捷转债、华锋转债、新天转债、惠城转债、天壕转债公告:本次不强赎
几个不强赎债周一肯定要有几个出来秀一下,是华峰还是新天?
7、凯发、贝斯转债:下周一最后交易日(7月24日)
8、三花转债:最后交易日7月26日