必创科技 交流纪要
首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2023-09-12 12:26:15
机器人产业链上传感器还在低位，通过与必创科技/子公司卓立汉光公司领导交流，我们发现公司有实质更新，建议关注！【必创科技】主业智能传感器有望充分受益于人形机器人浪潮；子公司卓立汉光光谱仪全球第一梯队，教育贴息促进公司份额提升[太阳]公司是国内最早从事新型智能传感器产品生产和销售的企业，同行包括四方光电、汉威科技等。2019年公司全资收购国内领先的光电仪器厂商卓立汉光，形成智能传感器+光电仪器双主业。卓立汉光财务表现优异，2019-2021 年分别实现净利润 5222、6106、7753 万元，完成 3 年期业绩对赌协议。[太阳]传感器：公司智能传感器是人形机器人最重要组成部件，在人形机器人浪潮下，公司主业智能传感器有望迎来爆发增长。同时，根据2022年报显示，公司自研《全自由度高刚性高稳定性六轴并联机器人》已结项，亟待试产。该产品采用绝对型编码器，兼容工业客户主流控制器，完成了国内高精度全自由度对位平台的进口替代[太阳]光电仪器：光电仪器业务以子公司卓立汉光为主体，是国内领先的光谱仪厂商，入选专精特新“小巨人”企业名单。公司光电仪器产品主要为荧光、拉曼、高光谱三大类光谱仪，定位高端。卓立汉光目前985高校覆盖率100%，整体市占率水平10%以上，产品技术指标大幅领先国内同业水平，跻身国际第一梯队。2023年教育贴息项目有望落地，带动公司份额进一步提升[太阳]预计2023-2024年净利润为1.15亿元、1.57亿元，对应市盈率为33倍、24倍。公司智能传感器业务是人形机器人最重要部件之一，有望充分受益人形机器人浪潮；同时在国内光谱仪领域的竞争力较强且受益于贴息项目落地。目前市值并未反映公司价值，建议投资者关注。
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