华为线内部高低切，算力GPU有望接棒卫星通信和光刻；华为算力最大预期差标的#神思电子

1、华为算力情绪提升：昨日任正非提出“第四次工业革命基础是大算力”，今日华为全连接大会开幕，议题基本围绕盘古大模型+，其基础都是算力——华为被制裁下使用的国产替代GPU昇腾和atlas500平台（对标英伟达A100和CUDA平台）

2、全市场最懂调教华为GPU和算力平台的公司：神思电子是国内最早与华为算力合作上市公司，目前大项目包括中铁济南局铁路信息化项目（类比佳讯飞鸿）；且神思基于身份识别和智慧城市基因，参与华为GPU和算力平台的软件调教和昇腾GPU的外围硬件设计，是华为第一批昇腾万里合作伙伴

3、公用事业+智慧城市的华为系订单有望近期落地：今年是济南能源集团入主神思电子第一年，有望凭借山东公用事业和智慧城市项目导入帮助神思实现业绩极大提升和扭亏为盈；根据招标网信息，9/1-9/19期间神思获得了山东+安徽两地多个重大公用事业智慧化改造订单，我们预测累计20亿+（具体以上市公司后期公告为准）