跟踪华为算力线这个想法，最早源于今年7月份，科技部批复了25个国家新一代人工智能公共算力开放创新平台。

当时就开始做这份资料整理，陆续找了两个月，发现里面有不少华为参与的项目，觉得这里面有一些投资机会。

最近，随着华为线崛起，以捷荣为代表的高标打出了空间，华为算力线也走得不错，比如恒为科技和菲菱科思。感觉是时候跟踪这条线了。

如果人工智能有大行情，算力首先受益，方向两个：一是以英伟达为代表的高端算力，走出了鸿博股份；另一条就是华为算力线，到底龙头花落谁家？

一、公共算力平台

2019年，科技部印发《国家新一代人工智能开放创新平台建设工作指引》的通知。

什么是国家新一代人工智能开放创新平台？

简单来说，聚焦人工智能重点细分领域，充分发挥行业领军企业、研究机构的引领示范作用，促进人工智能技术成果的扩散与转化应用，使人工智能成为驱动实体经济建设和社会事业发展的新引擎。

你可以理解为，这是国家主导的算力样板示范工程。

今年3月，科技部启动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台申报工作，对比之前的通知，多了“公共算力”这个描述。

今年7月，科技部批复了25个国家新一代人工智能公共算力开放创新平台，包括9个现成和16个筹建。

下面是整理的数据，高清版本可查看共享文档。

【腾讯文档】18个国家新一代人工智能公共算力开放创新平台
https://docs.qq.com/sheet/DQ09DY3ZWa1BrT2pI

以上数据参考了公号“黄锴数据中心研究”文章《图 解：25家国家新一代人工智能公共算力开放创新平台（全名单）》，在此表示感谢。

表里的公共算力平台，部分依据现成的国家超算中心建设，部分是新建。可以看到，25家里面，有14家用的是华为AI集群。

为什么用华为呢？当然华为AI算力比较强，另一个方面也是国产替代的要求。

《科技部办公厅关于开展国家新一代人工智能公共算力开放创新平台申报工作的通知》（国科办函高〔2023〕77号），第三条提出“自主可控、技术先进”的建设原则。

 另外，第五条建设条件明确要求，不低于60%的国产算力比例。

上面是国家公共算力平台的要求，实际上，地方政府主导的算力中心也有这方面要求。这方面，我直接引用券商整理的数据。

浙商证券《算力中心铸就大模型时代基座——超算、智算及数据中心行业报告》提到，“我国政府主导的智算中心供应商以华为为主”。

上面40个人工智能中心，华为占了24个，比例60%。

所以，无论是从国家公共算力层面，还是从地方政府人工智能计算中心层面，华为占了很大份额，自然，华为AI服务器公司以及配套服务器的光模块、交换机等产业链公司有很大的确定性投资机会。

当然，往大了看，整个国产算力线都有投资机会，但既然华为是市场上的明星宠儿，当然优先在华为里面找。

二、谁最受益？

根据以上思考，我在雪球发起了一个讨论，让大家推荐一些华为算力标的。

大家给出的答案有这些：恒为科技、拓维信息、高新发展、荣联科技、同方股份、四川长虹、远东传动、菲菱科思、光讯科技、神州数码。

另外，看了下券商的推荐名单，还有常山北明、诚迈科技、海量数据、超图软件、东方通、紫光股份、神思电子等等。

实际上，华为人工智能线，股票非常多，还是借用券商的一张图。

这里面哪些正宗？哪些未来可能炒作？哪些弹性最大？这是接下来要做的功课，通过官网资料、公司财报、券商研报、新闻和招投标消息等渠道，希望能从上面找出值得投资标的。

这篇先写到这里，作为华为算力线研究的一个引子。