信维通信严重低估-韭研公社

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信维通信严重低估

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机构

2023-10-31 09:52:55

（1）消费电子周期归来（华为天线核心供应商（OPPO、vivo、华为、荣耀，三星天线的主力供应商）+苹果无线模组（独供）+结构件供应商（后续有望小件拓展大件，价值量提升），不论后续谁主沉浮，华为、苹果谁能胜出，攻守兼备）
（2）空间很大的增量业务（第二曲线：马斯克Starlink地面接收器连接器核心供应商（目前用户200w 全球80亿人，渗透率仅为0.025%，即使未来渗透率0.1%，还有至少40倍空间，同时后续大概率切入天线业务（价值量2000RMB），同时24H2落地亚马逊业务，同时有望切入特斯拉机器人连接器，北美汽车用的车载无线充电的发射端）
（3）技术指标——月线走出W底，量能放大，筹码分布走好
周期归来+基本面+技术指标三大方向共振

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