关于大族激光
兄长调研
机构
2023-11-07 23:03:05
各位领导，关于大族：
1）2022年主要是PCB设备业务收入大幅减少，以及A客户业务也减少挺多导致的。目前该等业务均已见底，且有回暖弹性。
2）PCB设备业务今年营收预计同比会继续大幅减少，但我们了解从10月份开始订单大幅超预期，见底回升通道可能已经打开。后续考虑手机复苏拉动的高阶HDI扩产、PCB客户海外建厂的集团性拉动需求（投资应该在上百亿级别，如沪电等）、IC载板设备）（国内扩产规划上百亿）的逐步上量等因素，在连续2年的大幅下滑后，PCB设备业务的回暖是大概率事件，且可能具备一些弹性。
3）MR设备自去年起，目前已确认的收入接近2亿，根据我们盘点，这一单位产能的货值金额在A股是绝对第一。且我们了解公司在MR新老项目的积累数量也是绝对第一。另一方面，MR项目的设备要求规格等方面都要显著高于传统A客户业务。未来，随着MR的迭代放量，有望再造一个A客户业务。
4）传统A客户业务、面板半导体今年基本稳健，新能源今年略有增长，安卓消费电子今年大幅增长。
5）公司另有几个优质子公司有上市规划可能，长线发展仍可期待。
6）大族激光作为老牌强队，是典型正宗的需求复苏弹性品种，且卡位MR最大设备供应商资质，这个位置明年二十倍不到，建议各位领导高度重视！
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大族激光
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